La gestión de grupos permite a los administradores de la firma realizar el mantenimiento de grupos en un solo lugar. Ubicada en Configuración de la firma, esta función permite a los administradores de la firma:
- Ver todos los grupos dentro de InterAction+™
- Crear, editar y renombrar grupos
- Asignar una dirección de correo electrónico a los grupos
- Establecer los grupos como activos o inactivos
- Agregar y eliminar usuarios (individualmente o en lote) a y de los grupos
- Gestionar los permisos de acceso para los miembros del grupo
Para crear un grupo:
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Configuración de la firma, selecciona Gestión de grupos. Se mostrará la pantalla de Gestión de grupos. Cualquier grupo que ya haya sido creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en Crear nuevo grupo en la pantalla de Gestión de grupos.
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Ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico del nuevo grupo y haz clic en Siguiente.
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Haz clic en el ícono de agregar
junto al nombre del usuario para añadirlo al grupo. También puedes usar la función de búsqueda para buscar usuarios por apellido.
- Haz clic en Guardar.
Para editar un grupo:
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Configuración de la firma, selecciona Gestión de grupos. Se mostrará la pantalla de Gestión de grupos. Cualquier grupo que ya haya sido creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en el ícono de lápiz
junto al nombre del usuario para abrir la ventana Actualizar grupo.
- Desde la ventana Actualizar grupo, puedes cambiar el nombre y la dirección de correo electrónico del grupo. También puedes marcar la casilla Activo para establecer el grupo como inactivo.
- Selecciona los permisos de acceso. Los usuarios con permisos de Gestionar plantillas de listas pueden realizar las siguientes acciones:
Descargar lista
Gestionar plantillas de listas - Durante la creación de listas, las plantillas relevantes aparecen automáticamente según la clase de lista seleccionada, como listas de trabajo o listas de marketing.
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Asuntos (información detallada)
Todos los asuntos o Solo mis asuntos
Finanzas (información resumida)
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Oportunidades: Los usuarios con el rol de Administrador tienen acceso total a Oportunidades, sin importar la configuración del grupo.
Todas las oportunidades o Mis oportunidades
- Haz clic en Guardar.
Para agregar o eliminar usuarios de un grupo:
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Configuración de la firma, selecciona Gestión de grupos. Se mostrará la pantalla de Gestión de grupos. Cualquier grupo que ya haya sido creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en el nombre del grupo para abrir la nueva ventana.
- Para eliminar un usuario: Haz clic en la casilla junto al nombre del usuario y luego en el botón Eliminar usuario. Se mostrará una ventana de confirmación. Haz clic en Sí en la ventana de confirmación para eliminar los contactos seleccionados de la categoría o en No para cancelar la acción.
- Para agregar un usuario: Usa la barra de búsqueda debajo del nombre del grupo y busca al usuario o usuarios por apellido. Haz clic en Agregar usuario cuando termines.