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Edición de contactos

  • Actualización

Los contactos se pueden actualizar directamente desde la página de Detalles del Contacto o de forma rápida desde la pestaña Contactos. Puedes editar detalles a nivel de empresa, información personal, estado laboral y datos de relación, o incluso gestionar contactos agregándolos, eliminándolos o actualizándolos, todo desde un menú fácil de usar con opciones claras para cada tipo de cambio.

La información de Contacto se puede actualizar desde la página de Detalles del Contacto. Puedes editar el Contacto a nivel de Empresa, a nivel personal, la información laboral y la información de relación. También puedes gestionar Contactos y eliminarlos de Mis Contactos. Los contactos también se pueden editar directamente desde la pestaña Contactos.

Editar un contacto

  1. Haz clic en la pestaña Contactos.
  2. En la página de Detalles del Contacto, haz clic en el Contacto que deseas editar.
  3. Haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre del Contacto. Se mostrará un menú.

  4. Selecciona el tipo de información del Contacto que deseas editar en el menú. 

    Captura de pantalla del menú Editar Contacto. Las opciones son Editar Contacto de la Empresa, Editar Mi Contacto, Editar Empleo, Editar Mi Relación, Gestionar Contacto, Eliminar de Mis Contactos y Eliminar Contacto de la Empresa (aparece en rojo).
  5. Sigue los pasos a continuación según la opción que hayas elegido en el menú.

Editar Contacto de la Empresa

  1. Selecciona Editar Contacto de la Empresa en el menú. Se mostrará la ventana Editar información del Contacto de la Empresa: Captura de pantalla de la ventana Editar información del Contacto de la Empresa.
  2. Edita la información del Contacto de la Empresa.
  3. Guarda los cambios.

Editar Mi Información de Contacto

  1. Selecciona Editar Mi Información de Contacto en el menú. Se mostrará la ventana Editar Mi Información de Contacto:
  2. Edita la información del Contacto.
  3. Verifica si deseas aplicar automáticamente las actualizaciones de la empresa o revisarlas primero.
  4. Guarda los cambios.

Editar Información Laboral

  1. Selecciona Editar Empleo en el menú. Se mostrará la ventana Editar Empleo para <contacto seleccionado>.
  2. Elige el motivo del cambio de empleo, haz clic en Siguiente> y sigue los pasos a continuación:
    1. Cargo: Actualiza el campo Cargo y haz clic en Guardar.
    2. Cambio de ubicación: Selecciona la opción correspondiente, haz clic en Siguiente>, completa el formulario y haz clic en Guardar.
    3. Dejó la empresa o está en otra empresa: Selecciona la opción correspondiente, haz clic en Siguiente>, completa el formulario y haz clic en Guardar.
    4. El nombre de la empresa es incorrecto: Actualiza el nombre de la empresa y haz clic en Guardar. Cambiar el nombre de la empresa modificará el nombre de la Empresa en la Lista de Prácticas. Todos los contactos asociados a esta empresa se actualizarán.

Editar Información de Relación

  1. Selecciona Editar Mi Relación. Se mostrará la ventana Editar Mi Relación.
  2. Selecciona si conoces o no al Contacto. Si lo conoces, continúa. De lo contrario, haz clic en GUARDAR para cerrar la ventana.
  3. Describe cómo conoces al Contacto en Descripción de la Relación.
  4. Selecciona si conoces bien al Contacto. Esto afecta la información sobre la relación que se muestra en la sección de Relaciones de la ventana de información del Contacto.
  5. Selecciona si deseas mantener tu relación con el Contacto como personal. La relación seguirá guardada solo para tu uso.
  6. Guarda los cambios.

Gestionar Contactos

  1. Selecciona Gestionar Contacto. Se abrirá la ventana Gestionar Detalles.

  2. Edita la Información de Relación según sea necesario.
  3. En el recuadro Tipo de Contacto, despliega la lista TODAS LAS LISTAS según sea necesario y edita los Tipos de Contacto que correspondan.
  4. En el recuadro Marketing y Listas de Marketing (con Patrocinio), despliega la lista LISTAS FAVORITAS según sea necesario y edita las Listas de Marketing que correspondan.
  5. En el recuadro Listas de Trabajo, despliega la lista LISTAS FAVORITAS según sea necesario y edita las Listas de Trabajo que correspondan.
  6. En el recuadro Otros Detalles del Perfil, selecciona el idioma de correspondencia preferido según sea necesario.
  7. Guarda los cambios.

Eliminar un Contacto de Mis Contactos

  1. Selecciona Eliminar de Mis Contactos en el menú. Se mostrará la ventana Eliminar de Mis Contactos:

    Captura de pantalla de la ventana Eliminar de Mis Contactos. Un mensaje de confirmación pregunta si estás seguro de que deseas eliminar el contacto de "Mis Contactos". Las opciones son Sí o No.

  2. Haz clic en SÍ. El Contacto se eliminará de tus Contactos personales.

Eliminar Contacto de la Empresa

Esta función solo está disponible para usuarios con acceso al nivel de Gobierno de Datos que formen parte del grupo de Administración de Datos.

  1. Selecciona Eliminar Contacto de la Empresa en el menú. Se mostrará la ventana Eliminar Contacto de la Empresa:

    Captura de pantalla de la ventana Eliminar Contacto de la Empresa. El encabezado dice "¿Eliminar a Boynton, Laura?" y un mensaje de advertencia indica que eliminar el contacto lo quitará de todas las actividades, listas, oportunidades, planes de negocio y otros elementos asociados. Puedes hacer clic en el botón rojo Eliminar o en Cancelar. Esta acción no se puede deshacer una vez completada.

  2. Haz clic en ELIMINAR.

    Esta acción no se puede deshacer una vez completada.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."