InterAction+™ ayuda a los profesionales ocupados a mantener actualizada la información de sus contactos al consolidar los contactos de empresas e individuos junto con perfiles detallados que incluyen información como formación académica y actividades con clientes. Los contactos se pueden organizar en diferentes listas y compartir con la firma para facilitar la colaboración, permitiendo al mismo tiempo que cierta información permanezca privada. Esta herramienta también rastrea las relaciones entre contactos y sincroniza los datos entre los registros personales y los de la firma.
Los profesionales ocupados necesitan mantener un gran portafolio de información de Contactos, como direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y números de teléfono. Desafortunadamente, esa información puede quedar desactualizada rápidamente, especialmente si otros en la firma tienen datos más precisos. Incluso si la información de Contacto se actualiza cuidadosamente, a menudo se requieren detalles más útiles como relaciones y actividades con los clientes. InterAction+™ puede ayudar a rastrear y organizar esa información. Compartir esa información con la firma permite que otros contribuyan con datos adicionales a medida que estén disponibles. Esto beneficia tanto a los usuarios individuales como a los grupos dentro de la firma para colaborar mejor.
- Se pueden crear contactos para empresas e individuos.
- La información contenida en los Detalles de Contacto incluye datos identificativos, empresa y métodos de contacto.
- Los contactos también tienen perfiles asociados que proporcionan información detallada como formación académica, área de especialización e idiomas que conoce. Esta información es creada por los administradores de datos y la disponibilidad de campos específicos la determina la firma.
- Los contactos se pueden organizar en Listas, donde se pueden gestionar como grupos. Las Listas de Marketing están disponibles para el área de marketing para su seguimiento y se pueden crear Listas de Trabajo para gestionarlas y comunicarse con ellas como grupo.
- Las relaciones de Contacto también se mantienen en InterAction+. Esto incluye información sobre las relaciones laborales de otros miembros de la firma con los clientes, o si dos Contactos son compañeros de trabajo.
- Los contactos se pueden sincronizar con la información de Contacto de la firma, tanto para compartir el Contacto con la firma como para actualizar las Listas de Contactos personales con nueva información que la firma haya recibido. Compartir un Contacto con la firma al crearlo siempre es opcional. Al compartir un Contacto con la firma, tendrás la opción de mantener algunos datos privados, para que no puedan ser vistos por otros usuarios de InterAction+.