Creación de un nuevo contacto de empresa

Mantener datos precisos de las empresas es esencial para una gestión efectiva de contactos. Puedes crear un Contacto de Empresa haciendo clic en el Botón Global de Añadir y luego seleccionando Añadir empresa. Desde ahí, el sistema te ayuda a buscar coincidencias con registros existentes en la base de datos de LexisNexis o te permite crear un nuevo contacto, con opciones para agregar detalles como nombres comunes, números de teléfono y fax, sitios web, direcciones y actualizar configuraciones mientras gestionas el nivel de información que compartes con la firma.

Además de crear un Contacto para una persona, también querrás registrar información sobre empresas. Para ello, puedes crear un Contacto de Empresa. Crear un Contacto para una empresa es similar a crear un Contacto para una persona.

Para crear un nuevo Contacto de Empresa:

1. Desde cualquier página, haz clic en el Botón Global de Añadir .
2. Selecciona Añadir empresa. Se mostrará la pantalla de Añadir nuevo contacto de empresa.
3. Completa el nombre de la Empresa. InterAction+™ buscará asociar el contacto de empresa con uno que ya exista en la base de datos de LexisNexis. Si se encuentran empresas similares, se mostrarán. Al seleccionar una coincidencia, la información se completará automáticamente en el siguiente paso.
4. Haz una de las siguientes acciones:
   1. Si alguna de las empresas mostradas coincide con tus criterios, selecciónala.
   2. Si la empresa que estás agregando no existe, marca la casilla Añadir contacto como nuevo. Esta opción significa que el contacto no es un Contacto de la Firma.
5. Si el Contacto de Empresa que estás agregando ya es un Contacto de la Firma:
   1. Haz clic en Siguiente >.
   2. Desactiva el control deslizante Añadir a mis contactos si es necesario.
   3. Desactiva la opción ¿Conoces este contacto? si es necesario.
   4. Guarda los cambios.
6. Si el Contacto de Empresa que estás agregando no existe como Contacto de la Firma:
   6. Haz clic en Ninguno de estos coincide.
   7. Haz clic en Siguiente >.
   8. Ingresa lo siguiente si es necesario (todos estos campos son opcionales):
      • Ingresa el Nombre común de la empresa.
      • Ingresa los números de teléfono y fax.
      • Ingresa el Sitio web.
      • Ingresa la dirección Comercial u Otra.
      • Marca la casilla Enviar correo a esta dirección si corresponde.
      • Desactiva las opciones Compartir con la firma y/o Añadir a mis contactos según sea necesario.
      • Define las Actualizaciones de contacto según sea necesario.
      • Guarda los cambios.

7. Opcional: En el paso final, aparecerá una notificación emergente informando a los usuarios que pueden añadir o editar listas de marketing, listas de trabajo o categorías. Haz clic en Sí para continuar, o en No para omitir. 

   Si haces clic en No, se omitirá la configuración, pero siempre puedes actualizar tu contacto más adelante desde la página de gestión de contactos.

    

   Si haces clic en Sí, se abrirá la ventana de Gestión de detalles. Marca la(s) casilla(s) delante del/los detalle(s) al que deseas añadir el contacto o selecciona varias opciones a la vez. 

   Para las listas, puedes elegir entre Listas favoritas o Todas las listas en el menú desplegable.

   Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de contacto. Por ejemplo, para contactos solo de la firma, solo se muestran ciertos campos (como Listas de marketing). 

   Haz clic en Guardar.

Si compartes el contacto con la firma, puedes restringir cierta información haciendo clic en el ícono de candado en la misma fila de esa información.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."