Crear un nuevo contacto de persona

Mantener una lista precisa de Contactos es esencial para aprovechar al máximo la funcionalidad de CIM. Al crear un nuevo Contacto de Persona, debes completar campos básicos como Nombre, Apellido, Correo electrónico profesional y Empresa, y CIM verificará si hay duplicados en tus Contactos personales y los de la Firma. También puedes elegir compartir el Contacto con la firma—protegiendo los datos confidenciales—ajustando opciones como Agregar a Mis Contactos y usando el ícono de candado para la información sensible.

Mantener una lista precisa de Contactos es esencial para maximizar la funcionalidad de Client Insights. Puedes crear un nuevo Contacto para una persona, como se describe aquí, o para una Empresa. Al crear un Contacto, puedes elegir compartirlo y proteger ciertos campos para mantener la confidencialidad. Mientras creas un nuevo Contacto, CIM determinará si el Contacto es un duplicado de uno ya existente.

Para crear un Nuevo Contacto de Persona:

1. Desde cualquier página, haz clic en el Botón Global de Agregar .
2. Selecciona Agregar persona. Se mostrará el formulario Agregar nuevo contacto de persona.
3. Completa el formulario:
   1. Opcional: Ingresa el Nombre del Contacto.
   2. Ingresa el Apellido del Contacto.
   3. Opcional: Ingresa el nombre de la Empresa. InterAction+™ buscará el nombre del Contacto o el Correo electrónico profesional en tus Contactos personales y en los de la Firma. Si se encuentran Contactos similares, se mostrarán.
4. Haz una de las siguientes acciones:
   1. Si alguno de los Contactos mostrados coincide con tus criterios, selecciónalo. Esto significa que el Contacto es un Contacto de la Firma.
   2. Si el Contacto que estás agregando no existe, marca la casilla Ninguno de estos. Agregar contacto como nuevo. Esta opción significa que el Contacto no es un Contacto de la Firma.
5. Si estás agregando un Contacto que ya es un Contacto de la Firma:
   1. Haz clic en Siguiente >.
   2. Opcional: Desactiva el control deslizante Agregar a mis Contactos si es necesario.
   3. Opcional: Desactiva la opción ¿Conoces a este Contacto? si es necesario.
   4. Guarda los cambios.
6. Si estás agregando un Contacto que no existe como Contacto de la Firma, ingresa lo siguiente si es necesario (todos estos campos son opcionales):
   1. Selecciona el Idioma de correspondencia preferido para el Contacto.
   2. Selecciona el Género del Contacto.
   3. Ingresa la Empresa del Contacto.
   4. Ingresa el Cargo del Contacto.
   5. Ingresa el Teléfono directo del Contacto.

   6. Ingresa el Correo electrónico principal del Contacto.

      Si vas a compartir el Contacto con la firma, puedes restringir cierta información haciendo clic en el ícono de candado en la misma fila de esa información.

   7. Selecciona el/los Tipo(s) de Contacto de la lista
   8. Opcional: Desactiva las opciones Compartir con la Firma, Ocultar de mi apoderado y/o Agregar a Mis Contactos según sea necesario.
   9. Define las Actualizaciones de Contacto según sea necesario.
   10. Haz clic en Siguiente >.
   11. Ingresa la información de la dirección.
   12. Opcional: Marca la opción Enviar correo a esta dirección si es necesario.
   13. Ingresa información adicional del Contacto si es necesario. Usa el ícono de candado para mantener la información confidencial.
   14. Opcional: Agrega las URLs de las cuentas de LinkedIn, Instagram, Facebook y X.
   15. Guarda los cambios.

7. Opcional: En el paso final, aparecerá una notificación emergente informando a los usuarios que pueden agregar o editar listas de marketing, listas de trabajo o categorías. Haz clic en Sí para continuar, o en No para omitir. 

   Si haces clic en No se omitirá la configuración, pero siempre puedes actualizar tu contacto más adelante desde la página Administrar Contactos.

    

   Si haces clic en Sí se abrirá la ventana Administrar detalles. Marca la(s) casilla(s) delante del/los detalle(s) al que deseas agregar el Contacto, o selecciona varias opciones a la vez. 

   Para Listas, puedes elegir entre Listas favoritas o Todas las listas desde el menú desplegable.

   Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de contacto. Por ejemplo, para Contactos solo de la firma, solo se muestran ciertos campos (como Listas de marketing). 

   Haz clic en Guardar.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."