Use Bulk Entity Matching para identificar automáticamente posibles coincidencias entre los contactos de empresa de su firma y las empresas de la InterAction+ database. Esta función reduce la necesidad de buscar manualmente posibles coincidencias de empresas.
Bulk Entity Matching se ejecuta automáticamente el primer día de cada mes a las 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00). Las posibles coincidencias se agregan a Review Contact Matches, donde los usuarios pueden revisar los resultados y tomar medidas.
Para usar Bulk Entity Matching, actívelo en Firm Settings. No se requiere ninguna configuración adicional.
Antes de comenzar
Los usuarios deben tener acceso a Firm Settings para activar o desactivar Bulk Entity Matching.
Activar Bulk Entity Matching
- Desde Firm Settings, haga clic en Content Integrations.
- En Bulk Entity Matching, active el interruptor.
Cuando Bulk Entity Matching está activado, el proceso de coincidencia se ejecuta automáticamente cada mes a las 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00).
Revisar los resultados de Bulk Entity Matching
- En la barra de navegación izquierda, haga clic en Data Management.
- Haga clic en Data Minder.
- Abra la pestaña Review Contact Matches.
- Revise las posibles coincidencias y tome la acción correspondiente para cada empresa.
La parte inferior de la página Review Contact Matches muestra la fecha y la hora en que se actualizaron por última vez las posibles coincidencias.
Las posibles coincidencias permanecen disponibles para que los usuarios las revisen y resuelvan manualmente mediante el proceso existente de Review Contact Matches.
Revisar y resolver coincidencias de contactos
- En la barra de navegación izquierda, haga clic en Data Management.
- Haga clic en Data Minder.
- Abra la pestaña Review Contact Matches.
- Haga clic en la flecha junto al nombre de la empresa para expandir la lista.
- Revise las opciones de coincidencia disponibles.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Si encuentra una coincidencia, seleccione el botón de opción junto a la coincidencia y, luego, haga clic en Match.
- Si no encuentra una coincidencia, haga clic en None of These.
Al hacer clic en None of These, se elimina la fila de la lista de revisión. Aparece un mensaje de confirmación que indica que la fila se ignoró correctamente.