Trabajar con campos personalizados

Los administradores del sistema pueden crear campos personalizados para las Oportunidades. Los campos personalizados activos se muestran en el widget o mosaico de campos personalizados para Oportunidades. El valor predeterminado para un nuevo campo personalizado es Activo. Si desactivas un campo personalizado, los valores se conservan, pero no se muestran. Todos los campos activos se muestran.

Importante:

• Solo puedes crear hasta veinte campos personalizados activos.
• Si desactivas un campo personalizado, ese campo no cuenta para el límite de veinte campos personalizados en el sistema.
• Para eliminar un campo personalizado, debe estar inactivo y no contener datos.
• Puedes editar un campo personalizado, pero no puedes cambiar el tipo de campo. Sin embargo, sí puedes cambiar el nombre del campo y el estado de requerido.
• Hacer que un campo personalizado sea Requerido significa que cada Oportunidad en el sistema debe tener un valor en ese campo. Esto incluye todas las Oportunidades cerradas y abiertas. Si un usuario intenta actualizar una Oportunidad sin un valor en el campo personalizado requerido, se le pedirá que ingrese un valor antes de guardar.

Agregar un nuevo campo personalizado

1. Selecciona la pestaña de Configuración.
2. En Gestión de Pipeline, selecciona Campos personalizados.
3. Haz clic en Agregar campo. Se mostrará el formulario para agregar un campo personalizado.
4. Completa el formulario:
   1. Nombre: Ingresa un nombre único para el campo personalizado.
   2. Opcional: Descripción - Ingresa una descripción única para el campo personalizado.

   3. Tipo de campo: Elige un tipo de campo:

      El tipo de campo no se puede cambiar después de guardar el campo personalizado.

      • Moneda e ingresa el monto máximo para el campo
      • Texto (varias líneas) e ingresa un límite de caracteres
      • Hipervínculo
      • Texto e ingresa un límite de caracteres
      • Número
      • Lista y agrega elementos. Esta opción creará una lista desplegable.
      • Fecha
      • Lista (selección múltiple) y agrega elementos. Esta opción creará una lista de casillas de verificación.
      • Contacto de empresa
      • Contacto personal

5. Activa la opción Campo requerido si quieres que el campo sea obligatorio. La configuración predeterminada es No requerido.

   Si un usuario actualiza una Oportunidad sin un valor en un campo personalizado requerido, se le pedirá que ingrese un valor.

6. Guarda el nuevo campo.

Editar un campo personalizado existente

1. Selecciona la pestaña de Configuración.
2. En Gestión de Pipeline, selecciona Campos personalizados.
3. Busca el campo que deseas editar en la lista.
4. Luego haz clic en el ícono de Editar en esa fila de la lista. Se abrirá el formulario de Editar campo personalizado.

5. Modifica los campos según corresponda, como se describió anteriormente.

   NO puedes cambiar el tipo de campo.

6. Guarda los cambios. Las actualizaciones se aplican a TODAS las Oportunidades en el sistema.

Eliminar un campo personalizado existente

1. Selecciona la pestaña de Configuración.
2. En Gestión de Pipeline, selecciona Campos personalizados.

3. Busca la fila del campo personalizado que deseas eliminar.

   Solo puedes eliminar campos personalizados que no tengan datos y que estén inactivos.

4. Haz clic en el ícono de Eliminar en esa fila. El campo se eliminará del widget o mosaico de campos personalizados.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."