Agregar una tarea

Las tareas se pueden vincular a Iniciativas y Oportunidades. Los usuarios de Strategic Data pueden vincular la tarea a OportuniKdades e Iniciativas. Los usuarios de Essentials+ pueden vincular la tarea a otros contactos. Las tareas se pueden crear para el usuario final o para toda la firma.

1. Haz clic en la pestaña Tareas.
2. Haz clic en .
3. Completa el formulario:
   1. Asunto: Agrega un título para la tarea.
   2. Asignar a usuario: Por defecto, la tarea se te asigna a ti, pero puedes asignarla a cualquier persona de tu firma haciendo clic en el campo Asignar a usuario, escribiendo el apellido de la persona y luego seleccionando el nombre de la lista.
   3. Tipo de tarea: La lista se basa en los tipos de actividad creados para tu organización. Selecciona el Tipo de tarea de la lista.
   4. Fecha de vencimiento: Ingresa la fecha de vencimiento de la tarea o selecciónala en el calendario. La fecha de vencimiento debe ser hoy o una fecha futura.
   5. Asunto: Agrega un título para la tarea.
   6. Opcional para tareas de la firma: Visible para: Por defecto, la tarea será visible para todos. Si quieres restringir la visibilidad de la tarea, selecciona Solo yo y Usuario asignado.
   7. Opcional para tareas de la firma: Si quieres bloquear la edición de la tarea, haz clic en el interruptor Bloquear edición. La tarea aparecerá deshabilitada para los demás usuarios.

   8. Opcional: Para vincular una tarea a un contacto, una iniciativa o una oportunidad, selecciona las opciones correspondientes en las listas de Contactos, Oportunidad y/o Iniciativa. Solo puedes vincular la tarea a una oportunidad y una iniciativa.

      Los objetivos y las iniciativas solo están disponibles para usuarios de Strategic Data.

   9. Opcional: Puedes asociar una tarea con grupos. Selecciona una Industria y/o un Grupo de práctica. Solo puedes elegir un valor para cada uno. Los valores de Industria se sugieren según la industria asociada a la empresa anterior. Los valores de Grupo de práctica se sugieren según el usuario asignado.
   10. Agrega cualquier nota para la tarea.
4. Guarda los cambios. La nueva tarea aparecerá en la cuadrícula y en la página principal de la iniciativa u oportunidad si está vinculada a una de ellas.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."