La Tarjeta de Relación de Contacto te permite ver fácilmente los datos de interacción y relación de personas y empresas. Para los contactos de personas, puedes acceder a detalles clave como la optimización del alcance, ordenados por niveles de interacción, mientras que para los contactos de empresas, puedes alternar entre una vista completa de la red y una vista enfocada en tus compañeros de trabajo. Ten en cuenta que IQ debe adquirirse por separado para acceder a los datos de puntuación de relaciones.
Tarjeta de Relación de Contacto - Contactos de Personas
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto para el que deseas ver la Relación de Contacto.
- Si es necesario, desplázate hacia abajo hasta la Tarjeta de Relación.
- La vista predeterminada es Mis compañeros que conocen a este contacto. Esta vista ayuda a optimizar el alcance y mejora los esfuerzos de desarrollo de negocios.
- Las relaciones se ordenan de mayor a menor nivel de interacción.
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Consulta qué contactos muestran mayor interacción y más relaciones.
IQ debe adquirirse por separado para ver los datos de puntuación de relaciones
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Opcional: Usa el menú desplegable para cambiar la vista de Contactos
- Miembros de la Junta
- Compañeros de trabajo
- Miembro
- Recibe/Proporciona servicios
- Opcional: Haz clic en Ver todo para ver la Pestaña de Relación de Contacto.
Tarjeta de Relación de Contacto - Contactos de Empresas
La Tarjeta de Relación de Contacto para Empresas mostrará la nueva vista Quién conoce a quién. Esta vista incluye una tabla de información de relaciones y una mini cuadrícula que resalta los contactos clave y sus niveles de interacción.
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Selecciona un contacto de empresa cuya relación quieras revisar.
- Si es necesario, desplázate hacia abajo hasta la Tarjeta de Relación.
- La vista predeterminada es Quién conoce a quién. En la parte superior del panel, verás opciones para alternar entre Contactos y Compañeros de trabajo.
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Vista de Contactos:
- Muestra todos los contactos externos asociados a la empresa.
- Muestra detalles completos como nombres, cargos y puntuaciones de interacción.
- Esta vista es útil cuando necesitas una visión completa de la red.
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Vista de Compañeros de trabajo:
- Filtra la lista para mostrar solo los compañeros de tu empresa que están conectados con el contacto de la empresa.
- Ofrece una vista enfocada y simplificada de las relaciones internas.
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Vista de Contactos:
- Revisa las métricas de interacción:
- La sección de Destacados indica los contactos con Mayor interacción y Más relaciones.
Mayor interacción: Mide la puntuación general de la relación entre todos los contactos de la empresa.
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Más relaciones: Mide el total de relaciones de "conoce" que tiene un contacto en toda la empresa.
IQ debe adquirirse por separado para ver los datos de puntuación de relaciones
- La sección de Destacados indica los contactos con Mayor interacción y Más relaciones.
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Opcional: Usa el menú desplegable para cambiar la vista de Contactos de la Empresa
- Empleados
- Miembros de la Junta
- Ex empleados
- Recibe/Proporciona servicios
- Miembros
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Opcional: Pasa el cursor sobre el contacto y haz clic en el ícono de sobre para enviar un correo electrónico.
- Opcional: Haz clic en Ver todo para ver la Pestaña de Relación de Contacto.