Una categoría es una palabra clave o frase que te ayuda a encontrar, ordenar, filtrar y agrupar contactos fácilmente. Puedes usarlas para definir “listas personales” de contactos. Por ejemplo, supongamos que quieres invitar a un grupo específico de tus contactos a tu evento anual de golf. Puedes crear una categoría llamada Asistente al Evento de Golf y luego asignar esa categoría a los contactos correspondientes. Las categorías de contacto son exclusivas de tu instancia de Client Insights; otras personas de tu empresa no pueden verlas. Las categorías de contacto se pueden crear en Outlook o en Client Insights. Las categorías se sincronizan automáticamente con Outlook si tienes habilitada la sincronización con Outlook.
Crear una categoría
- Haz clic en la pestaña Configuración.
En Gestión general, selecciona Gestión de categorías. Se mostrará la pantalla de Gestión de categorías. Cualquier categoría que ya se haya creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en AGREGAR CATEGORÍA en la pantalla de Gestión de categorías.
Escribe el nombre de la nueva categoría y haz clic en GUARDAR.
Eliminar una categoría de la lista de categorías disponibles
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- En Gestión de categorías, selecciona Gestión de categorías.
- Marca la(s) casilla(s) frente a la(s) categoría(s) que deseas eliminar.
- Haz clic en ELIMINAR CATEGORÍA. También se mostrará una pantalla de confirmación.
- Confirma la eliminación.