Resumen diario es un correo electrónico recurrente que llega a tu bandeja de entrada con información para ayudarte a mantenerte al tanto de tus compromisos con los clientes. Disponible para usuarios con una licencia Essentials Data + o superior, el correo incluye un resumen de las reuniones del día y las próximas Actividades y Tareas que requieren tu atención. Este correo se puede configurar de manera individual para que recibas la información que necesitas en tu bandeja de entrada al comenzar tu día.
Necesitarás una licencia Essentials Data + o superior para acceder al Resumen diario de Tareas y Actividades. Las Oportunidades requieren la API on-prem 1.3.2601.1905 y la actualización de base de datos 26M01. Por favor, visita el Sitio de soporte para obtener instrucciones de instalación.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Configurar correos electrónicos de Resumen diario
- Verificar tu dirección de correo registrada
- Darse de baja de los correos de Resumen diario
- Correo de Resumen diario - Reuniones de hoy
- Correo de Resumen diario - Actividades
- Correo de Resumen diario - Tareas
- Correo de Resumen diario - Oportunidades
Configurar correos electrónicos de Resumen diario
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- En Notificaciones, selecciona Preferencias de Resumen diario.
- Haz clic en el interruptor para Activar notificaciones de Resumen diario por correo.
- En Preferencias de notificación:
- Selecciona los días de la semana en los que quieres recibir los correos de Resumen diario, o haz clic en Seleccionar todos para recibir correos todos los días.
-
Selecciona la hora a la que quieres recibir tu correo de Resumen diario.
Recomendamos programar el correo para que llegue por la mañana y así puedas prepararte para tu día. La hora y la zona horaria serán las mismas que las de tu navegador de internet.
- En ¿Qué incluir en tu correo de Resumen diario?, selecciona la información que quieres mostrar en la sección de Reuniones de hoy de tus correos de Resumen diario.
- Reuniones de hoy:
- Título y fecha: este campo es obligatorio si seleccionas cualquier otro campo de esta sección.
- Descripción de la reunión
- Contactos
- Compañeros de trabajo
- Próxima actividad de la empresa
-
Última actividad de la empresa
Las Reuniones de hoy mostrarán eventos de la Sincronización de calendario de Outlook® de los que eres el organizador o estás vinculado.
- En Mis Tareas selecciona Tareas vencidas o Próximas tareas, o desmarca ambas opciones para omitir esta sección.
- En Mis Actividades selecciona Actividades pasadas o Próximas actividades, o desmarca ambas opciones para omitir esta sección.
- En Mis Oportunidades, selecciona Nuevas, Actualizadas o Cerradas, o desmarca las opciones para omitir esta sección.
- En Todas las Oportunidades, selecciona Nuevas, Actualizadas o Cerradas, o desmarca las opciones para omitir esta sección.
- Reuniones de hoy:
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Haz clic en Guardar.
¡Listo! Ahora recibirás tus correos de Resumen diario personalizados.
Estos correos se enviarán a la dirección de trabajo registrada en tu contacto.
Verificar tu dirección de correo registrada
- Haz clic en Ver mi contacto debajo de tu nombre de usuario.
-
Haz clic en el ícono de editar
y luego en Editar contacto de la empresa.
El correo que aparece bajo Correo principal es al que se enviarán tus correos de Resumen diario.
Darse de baja de los correos de Resumen diario
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- En Notificaciones, selecciona Preferencias de Resumen diario.
- Haz clic en Activar notificaciones de Resumen diario por correo para desactivarlo.
También puedes hacer clic en el enlace Gestiona tus preferencias de correo al final de tu correo de Resumen diario para administrar tus ajustes.
Correo de Resumen diario - Reuniones de hoy
La sección Reuniones de hoy ofrece un resumen en el correo que muestra el título de la reunión, la fecha, la descripción, los contactos, los compañeros de trabajo que también asistirán y las actividades asociadas de la empresa. El informe de tus reuniones puede variar según lo que selecciones en ¿Qué incluir en tu correo de Resumen diario? en tus Preferencias de Resumen diario.
Las Reuniones de hoy mostrarán eventos de la Sincronización de calendario de Outlook® de los que eres el organizador o estás vinculado. Asegúrate de tener activada la Sincronización de calendario de Outlook®. Para más información, visita nuestra página del Centro de respuestas InterAction+™ Sincronización de calendario CIM.
- Haz clic en el título de la reunión para verla en Client Insights. El tipo de actividad es Evento de calendario de Outlook.
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La descripción de la reunión es la misma que la función Incluir texto del cuerpo de la cita en la Configuración de sincronización de calendario de Outlook®.
Asistentes a esta reunión:
- Se listan los contactos asociados a la reunión. Haz clic en el nombre del contacto para abrir la página de Contacto en Client Insights.
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Se listan los compañeros de trabajo asociados a la reunión. Haz clic en el nombre del compañero para abrir la página de Contacto en Client Insights.
Actividades asociadas de la empresa:
- Se abrirá la próxima actividad. Haz clic en el título de la actividad para abrir la ventana Ver actividad en Client Insights.
- Última actividad: haz clic en el título de la actividad para abrir la ventana Ver actividad en Client Insights.
- Haz clic en Ver todo para abrir la lista completa de Actividades asociadas a la empresa.
Correo de Resumen diario - Actividades
Las actividades en tu correo de Resumen diario se dividen en Próximas actividades y Actividades pasadas.
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Próximas actividades: muestra hasta tres actividades a las que estás vinculado.
- Si no tienes próximas actividades, puedes hacer clic en el botón Agregar actividad para abrir la ventana Nueva actividad en Client Insights.
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Haz clic en el título de la actividad para abrir la ventana Ver actividad en Client Insights.
También puedes hacer clic en Ver todo para abrir tu lista completa de próximas actividades.
- Actividades pasadas: muestra las tres últimas actividades a las que estás vinculado. Como buena práctica, las actividades pasadas pueden recordarte agregar notas para mantenerte organizado.
Correo de Resumen diario - Tareas
Las tareas en tu correo de Resumen diario se dividen en Próximas tareas y Tareas vencidas.
- Próximas tareas: muestra hasta dos tareas que tienes asignadas.
- Si no tienes próximas tareas, puedes hacer clic en el botón Agregar tarea para abrir la ventana Nueva tarea en Client Insights.
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Tareas vencidas: muestra hasta tres tareas vencidas que tienes asignadas.
Haz clic en el título de la tarea para abrir la ventana Ver tarea en Client Insights.
También puedes hacer clic en Ver todo para abrir tu lista completa de tareas.
Correo de Resumen diario - Oportunidades
Las oportunidades en tu correo de Resumen diario se dividen en Mis oportunidades y Todas las oportunidades.
Cada una de estas secciones se clasifica en Nuevas oportunidades, Oportunidades actualizadas y Oportunidades cerradas.
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Nuevas oportunidades: muestra hasta diez nuevas oportunidades e, si corresponde, incluye la propuesta formal, ingresos estimados, fecha estimada de cierre, etapa, responsable, grupo de práctica y fecha de apertura.
Haz clic en el título de la oportunidad para abrirla en Client Insights.
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Oportunidades actualizadas: muestra hasta diez oportunidades actualizadas recientemente e, si corresponde, incluye la propuesta formal, ingresos estimados, fecha estimada de cierre, etapa, responsable, grupo de práctica y fecha en que se cambió la etapa.
Haz clic en el título de la oportunidad para abrirla en Client Insights.
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Oportunidades cerradas: muestra hasta diez oportunidades cerradas recientemente e, si corresponde, incluye la propuesta formal, ingresos estimados, fecha estimada de cierre, etapa, responsable, grupo de práctica y resultado.
Haz clic en el título de la oportunidad para abrirla en Client Insights.
También puedes hacer clic en Ver todo para abrir tu lista completa de Oportunidades.