Creas Oportunidades en la Gestión de Pipeline para identificar y hacer seguimiento de oportunidades de negocio, incluyendo posibles ingresos, personas involucradas, estado actual y el resultado esperado y real. Al crear una Oportunidad, puedes vincularla a una Iniciativa. Sin embargo, no puedes crear una Oportunidad desde una Iniciativa.
Los usuarios con el nivel Essentials Data+ pueden ver Objetivos, Iniciativas y Oportunidades, y pueden vincular Actividades y Tareas a Objetivos. La creación o edición de Objetivos está restringida al nivel Strategic Data.
Formulario de Oportunidad
El formulario de oportunidad ofrece una interfaz consistente para crear, ver y editar, lo que facilita encontrar y actualizar información. El encabezado te da una visión rápida del estado, resultado y detalles de ingresos de una oportunidad. Los campos clave se rellenan automáticamente con datos existentes para reducir la entrada manual y mejorar la calidad de los datos. También puedes acceder rápidamente a los datos esenciales de contacto y empresa a través de un panel lateral plegable de Relationship Insights.
El formulario de oportunidad es definido por un administrador, por lo que la vista puede variar según el usuario.
Cómo crear una Oportunidad
- Puedes hacerlo de las siguientes maneras:
- Desde cualquier página, haz clic en el botón global
Agregar > Agregar Oportunidad, o
- Desde la pestaña de Gestión de Pipeline, haz clic en Agregar Oportunidad.
- Desde cualquier página, haz clic en el botón global
- Haz clic en el campo Empresa Objetivo. Se mostrará la página de Buscar y Agregar Empresa. Al ingresar la Empresa Objetivo se asociará automáticamente la Industria.
- En el campo Buscar Contactos, escribe el nombre de la empresa que quieres vincular a la Oportunidad.
- Haz clic en el ícono
junto al nombre de la empresa.
-
Haz clic en Agregar Selección cuando la Empresa correcta para la Oportunidad aparezca bajo Empresa Seleccionada.
Si la empresa que quieres agregar no está en la base de datos de InterAction+™, puedes agregar una nueva empresa haciendo clic en Agregar una Nueva Empresa.
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Opcional: Para agregar un contacto principal, haz clic en el campo Contacto Principal. Aparecerá la página Buscar y Agregar Persona. Al ingresar el Contacto Principal se asociará automáticamente la Empresa Objetivo.
- Ingresa el apellido del contacto principal.
- Haz clic en
y selecciona un contacto.
- Haz clic en
- Haz clic en Agregar Selección cuando aparezca el contacto correcto.
- En Propietario Principal, selecciona el nombre del usuario que liderará la Oportunidad. Al ingresar el Propietario Principal se asociará automáticamente el Grupo de Práctica.
- Haz clic en el campo Tipo de Oportunidad y selecciona el Tipo de Oportunidad.
- Crea un Título para la Oportunidad e ingrésalo en el campo Título.
- Opcional: Ingresa una Descripción para la Oportunidad.
- Para vincular la Oportunidad a una Iniciativa, haz clic en Más, luego en Iniciativa y selecciona la Iniciativa a la que deseas vincular la Oportunidad.
- Opcional: Puedes agregar otra información sobre la Oportunidad haciendo clic en MÁS. Por ejemplo, puedes agregar un Contacto Fuente, Referencias o una Fecha de Inicio y Fecha de Fin estimadas. También podrías ver otros Campos Personalizados de tu empresa para completar.
- Para agregar la Ubicación, haz clic en Agregar Ubicación y selecciona el País en el menú desplegable.
- Cuando todos los campos estén completos según sea necesario, haz clic en Crear.
Panel de Relationship Insights
Abre el panel lateral de relaciones directamente desde el formulario de oportunidad haciendo clic en un Contacto de la Empresa, Contacto Principal u Otros Involucrados.
El panel lateral de Relationship Insights se abre y se cierra según lo necesites.
Consulta información esencial de relaciones junto con los aspectos más destacados.