El pipeline de oportunidades de una firma es tan sólido como los datos que lo respaldan. Los Formularios Inteligentes de Oportunidades te permiten diseñar una experiencia de oportunidades en InterAction+ coherente y bien organizada, que refleje los flujos de trabajo de tu firma, reduzca la fricción para los usuarios y mejore la calidad de los datos para la gestión de informes y pipeline.
Los Formularios Inteligentes de Oportunidades ofrecen un diseño configurable y estandarizado para las Oportunidades en InterAction+. Usando un creador de formularios con función de arrastrar y soltar, los administradores pueden:
Definir experiencias coherentes de creación, visualización y edición
Controlar qué campos del sistema y personalizados aparecen en los formularios de oportunidad
Organizar los campos para que coincidan con los flujos de trabajo de la firma
Simplificar la experiencia del usuario eliminando campos innecesarios
Todos los cambios en el formulario se aplican de manera uniforme a lo largo del ciclo de vida de la oportunidad. Mira el video a continuación para ver un resumen rápido.
Antes de comenzar
Se requiere la versión del API Server: 1.3.2601.1905 y la actualización de la base de datos 26M01 para crear Formularios Inteligentes de Oportunidades. Por favor, visita el Sitio de Soporte para obtener instrucciones de instalación.
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Verifica que tengas acceso de administrador a Configuración de la Firma en InterAction+.
Los cambios en la configuración del formulario afectan a todos los usuarios que acceden a Oportunidades. Revisa cuidadosamente los cambios antes de publicarlos.
Acceder a la configuración del diseño del formulario de Oportunidad
Selecciona Configuración de la Firma.
Selecciona Diseño.
Selecciona Oportunidades.
Se abrirá el creador de Formularios Inteligentes de Oportunidades.
Organiza los campos usando arrastrar y soltar
Selecciona una Sección del formulario.
Arrastra los campos para reordenarlos dentro de la sección.
Arrastra los campos para moverlos entre secciones.
Arrastra los campos prioritarios a la parte superior del formulario para resaltar la información crítica.
Agregar o quitar campos en el formulario
Esta configuración permite actualizaciones más rápidas y mejora la adopción por parte de los usuarios.
Abre el selector de campos.
Selecciona cualquier Campo del Sistema Activo o Campo Personalizado. Consulta Campos Personalizados para obtener más información.
Agrega el campo al diseño del formulario.
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Elimina los campos del sistema que no sean necesarios para simplificar el formulario. Tanto los campos estándar como los personalizados pueden configurarse como obligatorios u opcionales, y como activos o inactivos. Los campos inactivos no están disponibles en el creador de diseño. Algunos campos estándar esenciales no se pueden editar porque son necesarios para guardar un registro.
Solo los campos activos están disponibles para seleccionar.
Revisa el diseño del formulario.
Valida los campos obligatorios y el orden de los campos.
Selecciona Guardar.
Todos los cambios se aplican de inmediato y de manera uniforme en las experiencias de creación, visualización y edición de oportunidades.
Consejos para un diseño de formulario efectivo
Coloca los campos obligatorios y los más usados en la parte superior del formulario.
Elimina los campos que no aporten al flujo de trabajo de oportunidades de tu firma.
Alinea el diseño del formulario con las etapas del pipeline y las necesidades de informes.
Prueba los cambios con un grupo pequeño antes de implementarlos para todos.