Editar una tarea

Después de crear una Tarea, puedes editarla. Por ejemplo, puedes agregar notas a una Tarea para hacer seguimiento de su finalización. Como mejor práctica, marca las Tareas como Completadas en lugar de eliminar las tareas ya finalizadas. Cuando el trabajo en la Tarea esté terminado, puedes marcarla como completada y luego reabrir una Tarea cerrada para seguir trabajando en ella si es necesario.

También puedes realizar acciones masivas en las Tareas para trabajar de manera más eficiente. Por ejemplo, puedes eliminar varias tareas a la vez o marcar varias tareas como completadas al mismo tiempo. Los usuarios de Strategic Data pueden eliminar Tareas creadas por ti y por otros. Los usuarios de Essential Data + solo pueden eliminar las Tareas que tú creaste.

Para editar una Tarea:

1. Haz clic en la pestaña Tareas.

2. Haz una de las siguientes acciones:

   • Haz clic en la Tarea que deseas editar. Se abrirá una ventana para ver la Tarea.
   • Haz clic en .

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   • En la cuadrícula, selecciona la fila de la Tarea que deseas editar y haz clic en el ícono de edición en línea a la derecha.
3. Edita la Tarea según sea necesario.
   1. Asunto: Edita el título de la tarea.
   2. Asignar a usuario: Por defecto, la Tarea se asigna a ti, pero puedes asignarla a cualquier persona de tu empresa haciendo clic en el campo Asignar a usuario, ingresando el apellido de la persona y luego seleccionando el nombre de la lista.
   3. Tipo de tarea: La lista se basa en los tipos de actividad creados para tu organización. Selecciona el Tipo de tarea de la lista.
   4. Fecha de vencimiento: Ingresa la fecha de vencimiento de la Tarea o selecciónala desde el Calendario.
   5. Opcional: Si deseas bloquear la edición de la Tarea, haz clic en el interruptor Bloquear edición.
   6. Opcional: Para vincular una Tarea a un Contacto, una Iniciativa o una Oportunidad, selecciona las opciones correspondientes en las listas de Contactos, Oportunidad y/o Iniciativa. Solo puedes vincular la Tarea a una Oportunidad y una Iniciativa. Los usuarios de Strategic Data pueden vincular Contactos, Oportunidades e Iniciativas. Los usuarios de Essentials + solo pueden vincular a Contactos.
   7. Opcional: Puedes asociar una Tarea con grupos. Selecciona una Industria y/o Grupo de Práctica. Solo puedes elegir un valor para cada uno. Los valores de Industria se sugieren según la industria asociada con la empresa anterior. Los valores de Grupo de Práctica se sugieren según el usuario asignado.
   8. Opcional: Agrega Notas para la Tarea.
4. Guarda los cambios. La nueva Tarea se mostrará en la cuadrícula y en la página principal de la Iniciativa u Oportunidad si está vinculada a una de ellas.

Para marcar una Tarea como Completada:

1. Haz clic en la pestaña Tareas.
2. Haz una de las siguientes acciones:
   • Haz clic en la Tarea que deseas marcar como completada. Se abrirá una ventana para ver la Tarea.
   • Haz clic en .

   • Selecciona Marcar como completada y luego haz clic en Guardar y cerrar. La fecha de finalización se actualizará en la cuadrícula.

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   • En la cuadrícula, resalta la Tarea que deseas marcar como completada y selecciona .

     O

   • Para marcar varias Tareas como Completadas al mismo tiempo en la cuadrícula, marca las casillas frente a las Tareas que deseas marcar como completadas.
   • Haz clic en y luego en Marcar como completada en el menú.

Como mejor práctica, marca las Tareas como Completadas en lugar de eliminar las tareas ya finalizadas.

Para reabrir una Tarea marcada como Completada:

1. Haz clic en la pestaña Tareas.
2. Marca la(s) casilla(s) frente a la(s) Tarea(s) que deseas reabrir.
3. En la cuadrícula, haz clic en a la derecha.

Para eliminar una Tarea:

1. Haz clic en la pestaña Tareas.
2. Haz una de las siguientes acciones:

   • Para eliminar una Tarea individual, selecciona la fila de la Tarea que deseas eliminar y haz clic en el ícono Eliminar .

     O

   • Para eliminar varias Tareas al mismo tiempo:
     1. En la cuadrícula, marca las casillas frente a las Tareas que deseas eliminar.
     2. Haz clic en y luego en Eliminar Tarea.
     3. Se te pedirá que confirmes la eliminación. Selecciona Sí.

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