InterAction+ ofrece una página dedicada para que los Data Stewards gestionen y procesen contactos de IQ de manera eficiente. Esta función proporciona un lugar centralizado para revisar y tomar acción sobre los contactos entrantes. En esta página hemos reunido toda la información que necesitas para procesar un nuevo contacto de IQ a la lista de la firma.
Verás la opción Revisión de Nuevo Contacto si tu API y base de datos cumplen ciertos requisitos. Necesitarás una suscripción activa de IQ y la versión 1.3.2409.0514 de la API. Por favor, visita el Sitio de Soporte para obtener instrucciones de instalación.
Para ver el panel de Revisión de Nuevo Contacto, ve a Gestión de Datos > IQ.
Para revisar sugerencias de contactos:
Los Data Stewards pueden permitir que los nuevos contactos provenientes de IQ sean revisados y aprobados por los usuarios finales (abogados o profesionales). Este proceso permite que estos usuarios finales decidan si quieren agregar nuevos contactos a su Lista de Usuario personal, a la Lista de la Firma, a ambas o a ninguna.
| Estado | Resultado |
| En Revisión | Nadie ha respondido y el periodo de expiración aún está disponible para al menos un usuario. |
| Expirado |
Ningún usuario ha respondido y el periodo de expiración ha finalizado. La fecha de expiración se establece en el sistema anterior. |
| Agregar a la Firma | Al menos un usuario ha seleccionado Agregar a la Firma o Agregar a la Firma y Agregar a Mis Contactos |
| No Agregar a la Firma | Al menos un usuario ha hecho clic en Eliminar Contacto y nadie ha enviado Agregar a la Firma o Agregar a la Firma y Agregar a Mis Contactos |
| En Blanco | La Revisión de Nuevo Contacto de IQ no ha llegado a nadie en la firma |
Para más información, consulta IQ - Revisar Nuevos Contactos.
Para editar un contacto:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la casilla junto al contacto que deseas editar
- Haz clic en el ícono de lápiz
junto a Revisar Detalles Capturados
- Realiza tus cambios en la página Revisar Detalles Capturados y haz clic en Guardar
Para agregar un contacto a la firma:
Para agregar un solo contacto a la firma:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la casilla junto al contacto que deseas agregar a la firma
- Haz clic en Agregar a la Firma
Para agregar contactos a la firma de forma masiva:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en las casillas junto a los contactos que deseas agregar a la firma
- Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Agregar a la Firma. Aparecerá un mensaje indicando cuántos contactos se agregaron correctamente a la firma.
- Si algunos contactos no se pudieron agregar, probablemente sean duplicados que deberás editar manualmente.
Para agregar contactos de la firma a una lista:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la pestaña Contactos Agregados a la Firma
- Haz clic en la casilla junto a uno o más contactos de la firma y selecciona Acciones > Agregar a Lista
Para eliminar un contacto duplicado:
- Ve a Gestión de Datos > IQ
- Haz clic en la casilla junto al contacto duplicado
- Haz clic en Eliminar