Revisar y actualizar manualmente la información de contactos consume mucho tiempo y no es un uso eficiente del tiempo de un asistente administrativo o de un profesional. Al capturar y actualizar los datos de contacto automáticamente, InterAction+ IQ permite que el personal de apoyo se enfoque en sus responsabilidades principales y elimina la necesidad de que abogados y otros profesionales dediquen horas facturables a actualizar la información de contacto ellos mismos.
InterAction+ IQ trabaja en segundo plano mientras te comunicas con contactos, clientes y prospectos. A través de la comunicación normal por correo electrónico, InterAction IQ puede ayudar a identificar relaciones y verificar los datos de contacto.
Funciones clave de la revisión de nuevos contactos
- Información de contacto completa: La página muestra todos los detalles relevantes sobre el nuevo contacto, incluyendo el bloque de firma destacado en la parte superior para facilitar la referencia y el ingreso de datos.
- Asociación automática de empresa basada en coincidencia exacta de nombre: Una vez que un contacto se promueve a la firma, se crea una relación conocida entre el contacto y los usuarios que han interactuado con él. Esto se actualizará continuamente a medida que tus usuarios habilitados para IQ interactúen con los contactos de la firma.
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Funcionalidad de edición rápida: Edita y actualiza fácilmente la información existente del contacto directamente desde la página de revisión, asegurando registros precisos y actualizados.
- Agrega una nueva empresa desde esta página haciendo clic en + Agregar nueva empresa en el menú desplegable y completando el formulario de alta rápida de empresa.
- Detalles históricos de contactos IQ: Haz clic en esta pestaña para acceder a una vista histórica de todos los contactos IQ capturados para tu firma, proporcionando contexto e información valiosa.
- Agregar a la firma de forma masiva o individual: Agrega de manera eficiente varios contactos o contactos individuales a la lista de contactos de tu firma con solo unos clics.
- Agregar contactos a una lista de forma masiva o individual: Una vez promovidos, puedes agregar los contactos creados por IQ a todas las listas relevantes.
- Opción de eliminar: Elimina contactos no deseados o duplicados directamente desde la página de revisión, manteniendo una base de datos de contactos limpia y organizada.
- Sugerencias de IQ NCR: Lista de sugerencias de revisión de contactos de usuarios que tienen habilitada la sincronización IQ. Haz clic en Ver detalles para ver la lista completa con marcas de tiempo.
Para más información, consulta Revisión de nuevos contactos.
Lista de exclusión
Ahora los Data Stewards también pueden excluir dominios específicos de los cuales no se deben actualizar ni crear contactos. Esto ayuda a respetar la privacidad de los usuarios finales y mantener la calidad de los datos. Simplemente agrega los dominios que deseas excluir en esta pestaña bajo Gestión de datos, y el proceso evitará automáticamente que se capturen contactos de esos dominios. Los Data Stewards pueden agregar hasta 10 dominios excluidos.
Para más información, consulta Lista de exclusión.