La función de Consultas te permite crear búsquedas personalizadas seleccionando criterios y campos, lo que te permite encontrar contactos específicos según detalles como nombre, empresa o cargo. Puedes combinar varios criterios con los operadores AND/OR, cambiar cómo se muestran los resultados, guardar consultas e incluso descargar los resultados en un archivo CSV. Ten en cuenta que esta fase de la función es limitada, y se planea agregar más funcionalidades a principios de 2025.
Para usar esta función, la base de datos debe ser al menos la versión IADB_Patch_Release_24_009, y el proxy debe ser al menos la versión 1.3.2110.0703.
Cuando creas una consulta, especificas los criterios que quieres incluir en la búsqueda y los campos que quieres que InterAction+ utilice al realizar la búsqueda.
Por ahora, actuar como proxy de otro usuario no te permitirá ver las consultas de ese usuario. Ten en cuenta que este lanzamiento es la Fase 1 y es limitado. La Fase 2 y la versión final están previstas para principios de 2025. Aún faltan muchos campos y funcionalidades por desarrollar, como búsquedas por ubicación y búsquedas en Carpetas/Tipos de Contacto.
Puedes acceder a las consultas yendo a la página de Consultas. Verás las consultas que creaste o que han sido compartidas contigo.
Para filtrar la lista de consultas creadas, puedes buscar en las columnas Nombre y Creado por.
Puedes agregar o quitar las columnas que aparecen en la página haciendo clic en los tres puntos
Las columnas disponibles son las siguientes:
- Nombre
- Creado por
- Descripción
- Tipo
- Acceso
Crear una consulta
Criterio es un “bloque de construcción” para una búsqueda. Una fila de criterio consiste en el campo a buscar (por ejemplo, Apellido), un operador (por ejemplo, “es”) y el valor a buscar (por ejemplo, “Smith”).
Por ejemplo, el criterio “Apellido es Smith” busca todos los contactos que tienen el texto “Smith” en el campo Apellido. Los criterios se pueden unir con AND y OR y se pueden agrupar.
- Para crear una nueva consulta, haz clic en el botón + Nueva consulta.
- Selecciona tu Campo de la lista. Las opciones son las siguientes:
- Nombre completo
- Cargo
- Nombre de la empresa
- Nombre común de la empresa
- Campos adicionales
- Nombre del asistente
- Nombre
- Es empresa
- Es exalumno de la firma
- Es personal de la firma
- Apellido
- Selecciona tu Operador de la lista. Las opciones son las siguientes:
- Igual a
- Distinto de
- Está vacío
- No está vacío
- Empieza con
- Termina con
- Contiene
- No contiene
- Escribe el Valor que deseas buscar.
- Agrega Criterios o Agrupaciones para incluir en tu consulta.
- Agrega opciones de Y/O para incluir en tu consulta, si es necesario. Si necesitas que tu consulta sea más específica, puedes crear agrupaciones con varios valores de Y/O según lo necesites.
- El operador O mostrará un conjunto de resultados más amplio que el operador Y, que hará la búsqueda más específica y limitada.
- Haz clic en Editar columnas para cambiar la vista de los resultados de la consulta y la salida en tu archivo Excel .csv.
- Haz clic en Ejecutar consulta para ejecutar la consulta.
- Haz clic en Guardar para guardar tu consulta. También puedes hacer clic en Guardar como para crear una copia de una consulta que ha sido compartida contigo. Solo la persona que creó una consulta puede modificar la versión original.
- Haz clic en el botón de descarga
para descargar un archivo .csv con los resultados de tu consulta.
Por ejemplo, puedes crear las siguientes consultas:
Todos los contactos con Nombre completo = John Y Nombre de la empresa contiene "Inc" Y (es exalumno de la firma O Nombre de la empresa empieza con "A")
Todos los contactos cuyo Nombre completo empieza con "Adam" O que no es exalumno de la firma O cuyo nombre de empresa empieza con "A"
Todos los contactos cuyo Nombre completo empieza con "Adam" O (que no es exalumno de la firma Y cuyo nombre de empresa empieza con "A")
- Ten en cuenta que esta consulta es exactamente igual a la anterior, excepto que se ha añadido una agrupación con Y como operador en lugar de O.
- Agregar Y probablemente dará como resultado un conjunto de resultados más pequeño o específico que la primera consulta con O, porque en la mayoría de los casos el número de contactos que cumplen ambos criterios en el grupo será menor que el número de los que cumplen cualquiera de los dos.
- Si obtienes demasiados resultados, intenta agregar más criterios.
- Si obtienes muy pocos resultados, amplía la búsqueda quitando algunos criterios.
Campos adicionales
Los Campos adicionales pertenecen a una colección que contiene todos los Campos adicionales. Cada colección contiene un solo Campo adicional.
Si deseas buscar contactos con varios valores del mismo campo adicional, agrega una nueva colección.
Editar una consulta
Solo puedes editar los detalles de las consultas que tú has creado.
Ve a Consultas y selecciona el botón de editar
junto a la consulta que deseas editar. Se abrirá la ventana de Editar detalles de la consulta.
Realiza los cambios y elige Guardar.
Eliminar una consulta
Solo puedes eliminar las consultas que tú has creado.
- Ve a Consultas y selecciona el botón de eliminar
junto a la consulta que deseas eliminar.
Elige Sí para confirmar que deseas eliminar la búsqueda.