Planificación Empresarial y Gestión de Proyectos en Curso
Las oportunidades permiten a su firma realizar el seguimiento y gestionar los flujos de trabajo y procesos de desarrollo de negocio. Esto se llevará a cabo en la herramienta de gestión del pipeline. Las oportunidades no tienen que estar vinculadas a iniciativas, pero pueden estarlo.
Gestión de Proyectos y Resumen de Oportunidades
- Descripción general de la planificación empresarial y la gestión del pipeline
- Descripción general de la gestión de oportunidades y del pipeline
- Uso de la pestaña de gestión de oportunidades
- Configurar formularios inteligentes de oportunidades
- Creación de una oportunidad
- Gestionar oportunidades
Objetivos
Iniciativas
Informes de gestión de canalizaciones
- Resumen de informes
- Acceso a los informes de Power BI de InterAction+™ a través de Client Insights
- Informe de resumen del pipeline
- Informe de Pronóstico de Oportunidades
- Informe detallado de análisis del pipeline
- Informe de pipeline por responsable de oportunidad