Les initiatives ne sont pas des objets autonomes. Vous ne pouvez créer une initiative que si elle est liée à un objectif existant. Un objectif peut avoir une ou plusieurs initiatives qui lui sont liées.
Les fonctionnalités de planification d'entreprise sont uniquement disponibles pour les utilisateurs de Strategic Data.
Pour ajouter une initiative à un objectif :
- Sélectionnez Planification d'entreprise dans le menu de gauche.
- Sur la page de planification d'entreprise, cliquez soit sur l'objectif auquel vous souhaitez ajouter une initiative, soit recherchez l'objectif.
- Sélectionnez Ajouter une initiative. La page Ajouter une initiative s'ouvrira.
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Complétez la page Ajouter une initiative :
Vous pouvez voir ci-dessous des valeurs déjà attribuées si vous avez ajouté d'autres initiatives à cet objectif par le passé.
- Ajoutez un nom pour l'initiative dans le champ Nom.
- Optionnel : Ajoutez une description pour l'initiative dans le champ Description.
- Sélectionnez l'icône du calendrier et choisissez la date de fin de l'initiative ou entrez la date de fin de l'initiative dans le champ Date cible.
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Optionnel : Section Mesure du succès : Utilisez cette section pour définir les critères par lesquels le succès de cette initiative peut être mesuré.
- Décrire la mesure du succès : Champ de texte libre.
- Forme de mesure : Sélectionnez Devise, Nombre ou Pourcentage.
- Valeur cible : La valeur cible souhaitée de l'initiative.
- Valeur réelle : La valeur réelle de l'initiative.
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Optionnel : Sélectionnez Ajouter un emplacement. Dans la liste des pays, sélectionnez un pays et une sous-localisation si nécessaire (c'est-à-dire, États-Unis d'Amérique > New York). Vous pouvez ajouter plus d'un emplacement si besoin.
Pour de meilleures pratiques, sélectionnez tous les emplacements au même niveau - c'est-à-dire tous au niveau du pays ou tous avec pays et sous-localisations.
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Cochez une case pour indiquer le type d'initiative et sélectionnez au moins un Type (c'est-à-dire, Industrie > Banque). L'initiative peut être associée à une ou plusieurs industries, à un ou plusieurs domaines de pratique, à un ou plusieurs clients clés, ou à Autre.
Les valeurs pour le type et l'emplacement sont héritées de l'objectif parent et apparaîtront dans l'initiative liée. Dans la nouvelle initiative, cependant, vous pouvez ajouter des emplacements ou des types qui lui sont appropriés en cliquant sur le bouton Ajouter un emplacement ou Ajouter un type.
Pour ajouter une entreprise à l'initiative :
- Cliquez sur Ajouter des entreprises. La page Rechercher et ajouter une entreprise s'ouvre.
- Sélectionnez soit Rechercher des contacts publics (tous les contacts de l'entreprise InterAction+), soit Liste (Listes Marketing dans votre base de données InterAction+™).
- Entrez le nom de l'Entreprise cible dans le champ de recherche et cliquez sur l'icône de recherche
.
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Lorsque vous avez identifié l'entreprise appropriée, cliquez sur
. L'entreprise est enregistrée dans le panneau Entreprise sélectionnée à droite. Vous pouvez sélectionner d'autres entreprises pendant que vous êtes sur la page Rechercher et ajouter des entreprises. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 1 000 entreprises.
Si l'entreprise que vous souhaitez ajouter n'est pas dans la base de données InterAction+, vous pouvez ajouter une nouvelle entreprise en cliquant sur Ajouter une nouvelle entreprise.
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Optionnel : Impliqué fait référence aux noms des employés impliqués dans cette initiative. L'utilisateur connecté sera entré dans ce champ par défaut.
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- Pour ajouter ou modifier des employés, commencez à taper le nom de famille de l'employé dans le champ Rechercher des employés.
- Sélectionnez le(s) nom(s) de l'employé à impliquer dans l'initiative.
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- Enregistrez vos modifications.