La barre de recherche en haut de l'écran vous permet de trouver rapidement des Contacts, Listes, Objectifs, Initiatives, Opportunités et Activités. Vous pouvez effectuer une recherche simple en sélectionnant une catégorie et en entrant des détails connus, ou utiliser la recherche avancée avec plusieurs critères pour affiner vos résultats, et même changer l'affichage des résultats entre les vues grille et liste.
La barre de recherche située en haut de l'écran est utile pour trouver des Contacts, des Listes, des Objectifs, des Initiatives, des Opportunités, et des Activités.
Vous pouvez également utiliser une recherche avancée pour tirer le meilleur parti des informations disponibles. Par exemple, supposons que vous ayez besoin de joindre un contact, mais que vous ayez des informations incomplètes. Supposons que vous sachiez que le nom de l'entreprise du client commence par "Crawford" et que le nom de famille du client est "Smith". Vous pouvez entrer "Smith" et "Crawford" dans les champs de recherche avancée.
Effectuer une Recherche Simple
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Depuis la barre de recherche principale, sélectionnez Contacts, Listes, Objectifs, Initiatives, Opportunités et Activités dans la liste.
- Entrez les critères de recherche connus. Par exemple, pour rechercher des informations de Contact, entrez un nom d'entreprise connu, le nom de famille ou le prénom du Contact.
- Cliquez sur l'icône
sur la barre de recherche. Les résultats s'afficheront sous forme de liste sous le formulaire de recherche.
Effectuer une Recherche Avancée
- Depuis la barre de recherche principale, sélectionnez Contacts, Listes, Objectifs, Initiatives, Opportunités et Activités dans la liste.
- Cliquez sur le
à l'extrémité droite de la barre de recherche. Un formulaire avec les critères de recherche disponibles s'ouvrira.
- Entrez les critères de recherche dans un ou plusieurs champs du formulaire de recherche.
- Cliquez sur
pour trouver les résultats. Les résultats s'afficheront sous forme de liste sous le formulaire de recherche.
Changer l'Affichage des Résultats de Recherche
Pour changer l'affichage des résultats de recherche en vue Liste, basculez sur l'option Liste. Par défaut, les résultats de recherche s'afficheront en vue Grille.