La fonctionnalité Requêtes vous permet de créer des recherches personnalisées en sélectionnant des critères et des champs, vous permettant de trouver des contacts spécifiques en fonction de détails tels que le nom, l'entreprise ou le titre du poste. Vous pouvez combiner plusieurs critères avec les opérateurs ET/OU, modifier l'affichage des résultats, enregistrer des requêtes et même télécharger les résultats sous forme de fichier CSV. Notez que cette phase de la fonctionnalité est limitée en portée, avec des fonctionnalités supplémentaires prévues pour début 2025.
Pour utiliser cette fonctionnalité, la base de données doit être au moins en version IADB_Patch_Release_24_009, et le proxy doit être au moins en version 1.3.2110.0703.
Lorsque vous créez une requête, vous spécifiez les critères que vous souhaitez inclure dans la recherche et les champs qu'InterAction+ doit utiliser lors de la recherche.
Pour le moment, se connecter en tant qu'un autre utilisateur ne vous permettra pas de voir les requêtes de cet utilisateur. Veuillez noter que cette version est une Phase 1 et est limitée en portée. La Phase 2 et la finalisation sont prévues pour début 2025. De nombreux champs et fonctionnalités restent à développer, tels que les recherches basées sur la localisation et la recherche dans les Dossiers/Types de Contacts.
Vous pouvez accéder aux requêtes en allant sur la page Requêtes. Vous verrez les requêtes que vous avez créées ou qui ont été partagées avec vous.
Pour filtrer la liste des requêtes créées, vous pouvez rechercher dans les colonnes Nom et Créé par.
Vous pouvez ajouter ou supprimer les colonnes qui apparaissent sur la page en cliquant sur les trois points
Les colonnes disponibles sont les suivantes :
- Nom
- Créé par
- Description
- Type
- Accès
Créer une Requête
Critère est un "élément de base" pour une recherche. Une ligne de critère se compose du champ à rechercher (par exemple, Nom de famille), d'un opérateur (par exemple, "est") et de la valeur à rechercher (par exemple, "Smith").
Par exemple, le critère "Nom de famille est Smith" recherche tous les contacts qui ont le texte "Smith" dans le champ Nom de famille. Les critères peuvent être reliés par ET et OU et peuvent être groupés.
- Pour créer une nouvelle requête, cliquez sur le bouton + Nouvelle Requête.
- Sélectionnez votre Champ dans la liste. Les options sont les suivantes :
- Nom complet
- Titre du poste
- Nom de l'entreprise
- Nom commun de l'entreprise
- Champs supplémentaires
- Nom de l'assistant
- Prénom
- Est une entreprise
- Est un ancien de l'entreprise
- Est un personnel de l'entreprise
- Nom de famille
- Sélectionnez votre Opérateur dans la liste. Les options sont les suivantes :
- Égal à
- Différent de
- Est vide
- N'est pas vide
- Commence par
- Se termine par
- Contient
- Ne contient pas
- Saisissez la Valeur à rechercher.
- Ajoutez des Critères ou des Groupements à inclure dans votre requête.
- Ajoutez des options Et/Ou à inclure dans votre requête, si nécessaire. Si vous avez besoin que votre requête soit plus précise, vous pouvez créer des groupements avec plusieurs valeurs Et/Ou selon les besoins.
- L'opérateur Ou affichera un ensemble de résultats plus large que l'opérateur Et, qui restreindra la recherche et la rendra plus spécifique.
Cliquez sur Modifier les Colonnes pour changer l'affichage des résultats de la requête et la sortie dans votre fichier Excel .csv.
- Cliquez sur Exécuter la Requête pour exécuter la requête.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre requête. Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer sous pour créer une copie d'une requête qui a été partagée avec vous. Seule la personne qui a créé une requête peut modifier la version originale.
- Cliquez sur le bouton de téléchargement
pour télécharger un fichier .csv des résultats de votre requête.
Par exemple, vous pouvez créer les requêtes suivantes :
Tous les contacts avec Nom complet = John ET Nom de l'entreprise contient "Inc" ET (est un ancien de l'entreprise OU Nom de l'entreprise commence par "A")
Tous les contacts dont le Nom complet commence par "Adam" OU qui n'est pas un ancien de l'entreprise OU dont le nom de l'entreprise commence par "A"
Tous les contacts dont le Nom complet commence par "Adam" OU (qui n'est pas un ancien de l'entreprise ET dont le nom de l'entreprise commence par "A")
- Notez que cette requête est exactement la même que celle ci-dessus, sauf qu'un groupement a été ajouté avec Et comme opérateur au lieu de Ou.
- Ajouter Et conduira probablement à un ensemble de résultats plus restreint ou plus spécifique que la première requête avec Ou car dans la plupart des cas, le nombre de contacts ayant les deux critères dans le groupe sera plus petit que le nombre ayant l'un ou l'autre des critères.
- Si vous obtenez trop de résultats, essayez d'entrer plus de critères.
- Si vous obtenez trop peu de résultats, élargissez la recherche en supprimant certains critères.
Champs Supplémentaires
Les Champs Supplémentaires relèvent d'une collection qui contient tous les Champs Supplémentaires. Chaque collection contient un seul Champ Supplémentaire.
Si vous souhaitez rechercher des contacts avec plusieurs valeurs du même champ supplémentaire, ajoutez une nouvelle collection.
Modifier une Requête
La modification des détails de la requête n'est possible que pour les requêtes que vous avez créées.
Allez dans Requêtes et sélectionnez le bouton de modification
à côté de la requête que vous souhaitez modifier. La fenêtre Modifier les Détails de la Requête s'ouvrira.
Apportez les modifications et choisissez Enregistrer.
Supprimer une Requête
Vous ne pouvez supprimer que les requêtes que vous avez créées.
- Allez dans Requêtes et sélectionnez le bouton supprimer
à côté de la requête que vous souhaitez supprimer.
Choisissez Oui pour confirmer que vous voulez supprimer la recherche.