Au fur et à mesure que vous développez votre plan de développement commercial, vos buts et objectifs peuvent changer. Après avoir créé un Objectif, vous pouvez également modifier certains champs directement associés à l'Objectif. Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés via l'Objectif :
- Entreprises ciblées
- Impliqués
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Initiatives
Étant donné que les entreprises et les individus impliqués font partie des Initiatives, vous les modifiez au niveau de l'Initiative. Les modifications au niveau de l'Initiative seront répercutées au niveau de l'Objectif.
Modifier un Objectif
- Sélectionnez Planification commerciale dans le menu de gauche.
- Sélectionnez l'Objectif que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier l'Objectif.
- Modifiez l'Objectif selon vos besoins. Consultez Créer un Objectif pour plus de détails sur chaque champ.
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Cliquez sur Enregistrer.
Les fonctionnalités de planification commerciale sont uniquement disponibles pour les utilisateurs de Strategic Data.
Supprimer un Objectif
Supprimez un Objectif s'il a été créé par erreur. Seuls les administrateurs et la personne qui a créé l'Objectif peuvent le supprimer.
- Sélectionnez Planification commerciale dans le menu de gauche.
- Sélectionnez l'Objectif que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Modifier l'Objectif.
- En bas à gauche, cliquez sur Supprimer l'Objectif.