Les catégories offrent une méthode d'organisation des Contacts qui est synchronisée avec Outlook, mais qui n'est pas disponible pour les autres utilisateurs de l'entreprise. Une catégorie est un mot-clé ou une expression qui vous aide à trouver, trier, filtrer ou regrouper facilement les Contacts.
Vous pouvez les utiliser pour définir des "listes personnelles" de Contacts et vous pouvez attribuer des catégories à vos Contacts. Les catégories de Contacts sont créées dans les Paramètres.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez inviter un sous-ensemble de vos Contacts à votre événement annuel de golf. Vous pouvez créer une catégorie appelée Participant à l'événement de golf, puis appliquer cette catégorie aux Contacts appropriés.
Les catégories auxquelles un Contact appartient peuvent être vues sur la page de Détail du Contact. Par exemple, la page de Détail du Contact illustrée ci-dessous montre un Contact dans les catégories InterAction+™ Personnel Client et Client qu'un utilisateur a créées.
Cet article couvre les points suivants :
- Ajouter un Contact à une Catégorie
- Retirer un Contact d'une Catégorie
- Filtrer un Contact par Catégorie
Ajouter un Contact à une Catégorie :
- Accédez au(x) Contact(s) que vous souhaitez ajouter à une Catégorie en effectuant l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur l'onglet Types de Contacts et accédez aux Contacts que vous souhaitez ajouter à une Catégorie.
- Cliquez sur l'onglet Listes et accédez aux Contacts que vous souhaitez ajouter à une Catégorie.
- Pour sélectionner le(s) Contact(s) à ajouter à la Catégorie, cochez la ou les cases au début de la ligne pour le(s) Contact(s). Pour sélectionner tous les Contacts d'une liste, cliquez sur la case à cocher dans la ligne d'en-tête.
- Cliquez sur le bouton Actions.
- Sélectionnez Ajouter à la Catégorie dans la liste.
- Sélectionnez la Catégorie à laquelle vous souhaitez ajouter le Contact.
- Cliquez sur AJOUTER À LA CATÉGORIE.
OU
- Accédez au(x) Contact(s) que vous souhaitez ajouter à une Catégorie en effectuant l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur Types de Contacts et accédez aux Contacts que vous souhaitez ajouter à une Catégorie.
- Cliquez sur l'onglet Listes et accédez aux Contacts que vous souhaitez ajouter à une Catégorie.
- Cliquez sur l'icône de crayon
à côté du nom du Contact sur sa page de détails.
- Sélectionnez Gérer le Contact dans le menu.
- Faites défiler jusqu'à la carte nommée Ajouter à la Catégorie.
- Sélectionnez la Catégorie.
- Cliquez sur ENREGISTRER en bas de l'écran Gérer le Contact.
Retirer un Contact d'une Catégorie :
- Accédez au(x) Contact(s) que vous souhaitez supprimer d'une Catégorie en effectuant l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur l'onglet Types de Contacts et accédez aux Contacts que vous souhaitez ajouter à une Catégorie
- Cliquez sur l'onglet Listes et accédez aux Contacts que vous souhaitez ajouter à une Catégorie
- Sélectionnez les Contacts à retirer d'une catégorie en cochant les cases à côté de ces Contacts. Tous les Contacts peuvent être sélectionnés en cliquant sur la case à cocher en haut de la liste dans la ligne d'en-tête.
- Cliquez sur le bouton Actions.
- Cliquez sur Retirer de la Catégorie. Une fenêtre de confirmation s'affichera
- Cliquez sur OUI dans la fenêtre de confirmation pour retirer les Contacts sélectionnés de la catégorie ou cliquez sur NON pour annuler l'action.
Filtrer un Contact par Catégorie :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur la liste TOUS LES CONTACTS.
- Sélectionnez la Catégorie dans la liste.
- La liste sera rechargée pour afficher uniquement les Contacts correspondant à la catégorie sélectionnée. L'étiquette TOUS LES CONTACTS sera changée en le nom de la catégorie sélectionnée.
L'étiquette Tous les Contacts supprime tout filtre. L'étiquette Contacts Non Catégorisés listera uniquement les Contacts de la liste qui n'appartiennent à aucune catégorie.