Une Catégorie est un mot-clé ou une expression qui vous aide à trouver, trier, filtrer et regrouper facilement des Contacts. Vous pouvez les utiliser pour définir des "listes personnelles" de Contacts. Par exemple, supposons que vous souhaitiez inviter un sous-ensemble de vos Contacts à votre événement annuel de golf. Vous pouvez créer une catégorie appelée Participant à l'Événement de Golf, puis appliquer cette catégorie aux contacts appropriés. Les Catégories de Contacts sont uniques à votre instance de Client Insights ; les autres membres de votre entreprise ne peuvent pas les voir. Les Catégories de Contacts peuvent être créées dans Outlook ou Client Insights. Les catégories sont automatiquement synchronisées avec Outlook si vous avez activé la synchronisation Outlook.
Créer une Catégorie
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Sous Gestion Générale, sélectionnez Gestion des Catégories. L'écran Gestion des Catégories s'affichera. Toutes les catégories déjà créées seront affichées dans une liste.
- Cliquez sur AJOUTER UNE CATÉGORIE sur l'écran Gestion des Catégories.
- Entrez le nom de la nouvelle catégorie et cliquez sur ENREGISTRER.
Supprimer une Catégorie de la Liste des Catégories Disponibles
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Sous Gestion des Catégories, sélectionnez Gestion des Catégories.
- Cochez la ou les cases devant la ou les Catégories que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur SUPPRIMER LA CATÉGORIE. Un écran de confirmation s'affichera également.
- Confirmez la suppression.