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Base de connaissances InterAction+™ Hybrid

Résumé quotidien

  • Mise à jour

Daily Digest est un e-mail récurrent envoyé dans votre boîte de réception avec des informations pour vous aider à suivre vos interactions clients. Disponible pour les utilisateurs disposant d'une licence Essentials Data + ou supérieure, l'e-mail inclut un aperçu des réunions du jour ainsi que des Activités et Tâches à venir qui nécessitent votre attention. Cet e-mail est configurable individuellement afin que vous receviez les informations dont vous avez besoin au début de votre journée.

Vous devez disposer d'une licence Essentials Data + ou supérieure pour accéder au Daily Digest pour les Tâches et Activités. Les Opportunités nécessitent l'API on-prem 1.3.2601.1905 et la mise à jour de la base de données 26M01.

Dans cet article :

Configurer les e-mails Daily Digest

  1. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
  2. Sous Notifications, sélectionnez Préférences Daily Digest.
  3. Cliquez sur le curseur pour Activer les notifications par e-mail Digest.
  4. Sous Préférences de notification :
    1. Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez recevoir les e-mails Daily Digest, ou cliquez sur Tout cocher pour recevoir un e-mail chaque jour.

    2. Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir votre e-mail Daily Digest.

      Nous vous recommandons de programmer la réception de l’e-mail le matin afin de bien préparer votre journée. L’heure et le fuseau horaire utilisés seront ceux de votre navigateur internet.

  5. Sous Que souhaitez-vous inclure dans votre e-mail Daily Digest ?, sélectionnez les informations à afficher dans la section Réunions du jour de vos e-mails Daily Digest.
    1. Réunions du jour :
      • Titre et date - ce champ est obligatoire si vous sélectionnez un autre champ de cette section.
      • Description de la réunion
      • Contacts
      • Collègues
      • Prochaine activité de l’entreprise

      • Dernière activité de l’entreprise

        Les Réunions du jour affichent les événements issus de la synchronisation du calendrier Outlook® dont vous êtes l’organisateur ou auxquels vous êtes lié.

    2. Sous Mes Tâches, sélectionnez Tâches en retard ou Tâches à venir, ou décochez les deux cases pour ne pas afficher cette section.
    3. Sous Mes Activités, sélectionnez Activités passées ou Activités à venir, ou décochez les deux cases pour ne pas afficher cette section.
    4. Sous Mes Opportunités, sélectionnez Nouvelles, Mises à jour ou Clôturées, ou décochez les cases pour ne pas afficher cette section.
    5. Sous Toutes les Opportunités, sélectionnez Nouvelles, Mises à jour ou Clôturées, ou décochez les cases pour ne pas afficher cette section.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

    Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à recevoir vos e-mails Daily Digest personnalisés.

    Ces e-mails seront envoyés à l’adresse professionnelle enregistrée dans votre fiche contact.

Vérifier votre adresse e-mail enregistrée

  1. Cliquez sur Voir mon contact sous votre nom d’utilisateur.

  2. Cliquez sur l’icône de modification puis sur Modifier le contact cabinet.

    L’adresse e-mail affichée sous E-mail principal est celle à laquelle vos e-mails Daily Digest seront envoyés.

Se désabonner des e-mails Daily Digest

  1. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
  2. Sous Notifications, sélectionnez Préférences Daily Digest.
  3. Cliquez sur Activer les notifications par e-mail Digest pour la désactiver.

Vous pouvez également cliquer sur le lien Gérer vos préférences e-mail en bas de votre e-mail Daily Digest pour gérer vos paramètres.

E-mail Daily Digest - Réunions du jour

La section Réunions du jour fournit un aperçu dans l’e-mail affichant le titre, la date, la description de la réunion, les contacts, les collègues présents et les activités associées à l’entreprise. Le contenu de votre rapport de réunion peut varier selon vos choix dans Que souhaitez-vous inclure dans votre e-mail Daily Digest ? dans vos préférences Daily Digest.

Les Réunions du jour affichent les événements issus de la synchronisation du calendrier Outlook® dont vous êtes l’organisateur ou auxquels vous êtes lié. Assurez-vous que la synchronisation du calendrier Outlook® est activée. Pour en savoir plus, consultez notre page Answer Center InterAction+™ CIM Calendar Sync.

  1. Cliquez sur le titre de la réunion pour l’afficher dans CIM (Module Connaissance Client). Le type d’activité est Événement du calendrier Outlook.

  2. La description de la réunion correspond à la fonctionnalité Inclure le texte du corps du rendez-vous dans la configuration de la synchronisation du calendrier Outlook®.

    Participants à cette réunion :

  3. Les contacts associés à la réunion sont listés. Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir la page Contact dans CIM (Module Connaissance Client).

  4. Les collègues associés à la réunion sont listés. Cliquez sur le nom du collègue pour ouvrir la page Contact dans CIM (Module Connaissance Client).

    Activités associées à l’entreprise :

  5. La prochaine activité s’ouvre. Cliquez sur le titre de l’activité pour ouvrir la fenêtre Voir l’activité dans CIM (Module Connaissance Client).
  6. La dernière activité s’ouvre. Cliquez sur le titre de l’activité pour ouvrir la fenêtre Voir l’activité dans CIM (Module Connaissance Client).
  7. Cliquez sur Tout afficher pour ouvrir la liste complète des activités associées à l’entreprise.

E-mail Daily Digest - Activités

Les activités dans votre e-mail Daily Digest sont divisées en Activités à venir et Activités passées.

  1. Activités à venir - Affiche jusqu’à trois activités auxquelles vous êtes lié.

    • Si vous n’avez aucune activité à venir, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une activité pour ouvrir la fenêtre Nouvelle activité dans CIM (Module Connaissance Client).

  2. Cliquez sur le titre de l’activité pour ouvrir la fenêtre Voir l’activité dans CIM (Module Connaissance Client).

    Vous pouvez également cliquer sur Tout afficher pour ouvrir la liste complète de vos activités à venir.

  3. Activités passées - Affiche les trois dernières activités auxquelles vous êtes lié. Par bonne pratique, les activités passées peuvent vous rappeler d’ajouter des notes pour rester organisé.

E-mail Daily Digest - Tâches

Les tâches dans votre e-mail Daily Digest sont divisées en Tâches à venir et Tâches en retard.

  1. Tâches à venir - Affiche jusqu’à deux tâches qui vous sont assignées.
  2. Si vous n’avez aucune tâche à venir, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une tâche pour ouvrir la fenêtre Nouvelle tâche dans CIM (Module Connaissance Client).

  3. Tâches en retard - Affiche jusqu’à trois tâches en retard qui vous sont assignées.

    Cliquez sur le titre de la tâche pour ouvrir la fenêtre Voir la tâche dans CIM (Module Connaissance Client).

    Vous pouvez également cliquer sur Tout afficher pour ouvrir la liste complète de vos tâches.

E-mail Daily Digest - Opportunités

Les opportunités dans votre e-mail Daily Digest sont divisées en Mes opportunités et Toutes les opportunités.

Chacune de ces sections est ensuite classée en Nouvelles opportunités, Opportunités mises à jour et Opportunités clôturées.

  1. Nouvelles opportunités - Affiche jusqu’à dix nouvelles opportunités et, si applicable, inclut la présentation formelle, le chiffre d’affaires estimé, la date de clôture estimée, l’étape, le propriétaire, le groupe de pratique et la date d’ouverture.

    Cliquez sur le titre de l’opportunité pour l’ouvrir dans CIM (Module Connaissance Client).

  2. Opportunités mises à jour - Affiche jusqu’à dix opportunités récemment mises à jour et, si applicable, inclut la présentation formelle, le chiffre d’affaires estimé, la date de clôture estimée, l’étape, le propriétaire, le groupe de pratique et la date de changement d’étape.

    Cliquez sur le titre de l’opportunité pour l’ouvrir dans CIM (Module Connaissance Client).

  3. Opportunités clôturées - Affiche jusqu’à dix opportunités récemment clôturées et, si applicable, inclut la présentation formelle, le chiffre d’affaires estimé, la date de clôture estimée, l’étape, le propriétaire, le groupe de pratique et le résultat.

    Cliquez sur le titre de l’opportunité pour l’ouvrir dans CIM (Module Connaissance Client).

Vous pouvez également cliquer sur Tout afficher pour ouvrir la liste complète de vos opportunités.

 

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."