Création d'une opportunité

Vous créez des Opportunités dans la Gestion du pipeline pour identifier et suivre les opportunités commerciales, y compris les revenus potentiels, les personnes impliquées, le statut actuel, ainsi que le résultat attendu et réel. Lors de la création d'une Opportunité, vous pouvez la lier à une Initiative. Cependant, il n'est pas possible de créer une Opportunité à partir d'une Initiative.

Les utilisateurs disposant du niveau Essentials Data+ peuvent consulter les Objectifs, Initiatives et Opportunités, et peuvent lier des Activités et Tâches aux Objectifs. La création ou la modification d'Objectifs est réservée au niveau Strategic Data.

Formulaire d’Opportunité

Le formulaire d’opportunité offre une interface cohérente pour créer, consulter et modifier, ce qui facilite la recherche et la mise à jour des informations. L’en-tête vous donne une visibilité immédiate sur le statut, le résultat et les détails de revenus d’une opportunité. Les champs clés sont automatiquement renseignés à partir des données existantes pour réduire la saisie manuelle et améliorer la qualité des données. Vous pouvez également accéder rapidement aux informations essentielles sur les contacts et l’entreprise via un panneau latéral rétractable appelé Relationship Insights.

Le formulaire d’opportunité est défini par un administrateur, donc l’affichage peut varier selon l’utilisateur.

Créer une Opportunité

1. Vous pouvez :
   • Depuis n’importe quelle page, cliquez sur le bouton Ajouter global > Ajouter une Opportunité, ou
   • Depuis l’onglet Gestion du pipeline, cliquez sur Ajouter une Opportunité.
2. Cliquez sur le champ Entreprise cible. La page Rechercher et ajouter une entreprise s’affichera. Saisir l’Entreprise cible associera automatiquement le Secteur.
3. Dans le champ Rechercher des contacts, tapez le nom de l’entreprise que vous souhaitez lier à l’Opportunité.
4. Cliquez sur l’icône à côté du nom de l’entreprise.

5. Cliquez sur Ajouter la sélection lorsque la bonne entreprise pour l’Opportunité apparaît sous Entreprise sélectionnée.

   Si l’entreprise que vous souhaitez ajouter n’est pas dans la base de données InterAction+™, vous pouvez ajouter une nouvelle entreprise en cliquant sur Ajouter une nouvelle entreprise.

6. Optionnel : Pour ajouter un contact principal, cliquez sur le champ Contact principal. La page Rechercher et ajouter une personne s’affichera. Saisir le Contact principal associera automatiquement l’Entreprise cible.
   • Saisissez le nom de famille du contact principal.
   • Cliquez sur et sélectionnez un contact.
   • Cliquez sur à côté du nom du contact.
   • Cliquez sur Ajouter la sélection lorsque le bon contact s’affiche.
7. Sous Propriétaire principal, sélectionnez le nom de l’utilisateur qui pilotera l’Opportunité. Saisir le Propriétaire principal associera automatiquement le Groupe de pratique.
8. Cliquez sur le champ Type d’opportunité et sélectionnez le Type d’Opportunité.
9. Créez un Titre pour l’Opportunité et saisissez-le dans le champ Titre.
10. Optionnel : Saisissez une Description pour l’Opportunité.
11. Pour lier l’Opportunité à une Initiative, cliquez sur Plus, puis sur Initiative et sélectionnez l’Initiative à laquelle vous souhaitez lier l’Opportunité.
12. Optionnel : D’autres informations sur l’Opportunité peuvent être ajoutées en cliquant sur PLUS. Par exemple, vous pouvez ajouter un Contact source, des Recommandations ou une Date de début et une Date de fin estimées. Il se peut aussi que des champs personnalisés supplémentaires de votre cabinet soient à compléter.
13. Pour ajouter le lieu, cliquez sur Ajouter un lieu et sélectionnez le pays dans le menu déroulant.
14. Lorsque tous les champs sont complétés selon vos besoins, cliquez sur Créer.

Panneau Relationship Insights

1. Ouvrez le panneau latéral Relationship Insights directement depuis le formulaire d’opportunité en cliquant sur un Contact entreprise, un Contact principal ou d’autres personnes impliquées.

2. Le panneau latéral Relationship Insights s’ouvre et se ferme selon les besoins.

3. Consultez les informations essentielles sur la relation ainsi que les points clés.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."