Le pipeline d’opportunités d’un cabinet n’est aussi solide que les données qui le soutiennent. Les formulaires d’opportunité intelligents vous permettent de concevoir une expérience d’opportunité cohérente et bien organisée dans InterAction+ qui reflète les processus de votre cabinet, réduit les frictions pour les utilisateurs et améliore la qualité des données pour le reporting et la gestion du pipeline.
Les formulaires d’opportunité intelligents offrent une mise en page configurable et standardisée pour les opportunités dans InterAction+. Grâce à un générateur de formulaires par glisser-déposer, les administrateurs peuvent :
Définir des expériences cohérentes pour la création, la consultation et la modification
Contrôler quels champs système et personnalisés apparaissent sur les formulaires d’opportunité
Organiser les champs pour correspondre aux processus du cabinet
Simplifier l’expérience utilisateur en supprimant les champs inutiles
Toutes les modifications de formulaire s’appliquent de manière cohérente tout au long du cycle de vie de l’opportunité.
Avant de commencer
La version du serveur API : 1.3.2601.1905 et la mise à jour de la base de données 26M01 sont requises pour créer des formulaires d’opportunité intelligents. Veuillez consulter le site d’assistance pour les instructions d’installation.
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Vérifiez que vous disposez d’un accès administrateur aux paramètres du cabinet dans InterAction+.
Les modifications de configuration des formulaires affectent tous les utilisateurs qui accèdent aux opportunités. Vérifiez soigneusement les changements avant de les publier.
Accéder aux paramètres de mise en page du formulaire d’opportunité
Sélectionnez Paramètres du cabinet.
Sélectionnez Mise en page.
Sélectionnez Opportunités.
Le générateur de formulaires d’opportunité intelligents s’ouvre.
Organiser les champs par glisser-déposer
Sélectionnez une section du formulaire.
Faites glisser les champs pour les réorganiser dans la section.
Faites glisser les champs pour les déplacer d’une section à l’autre.
Placez les champs prioritaires en haut du formulaire pour mettre en avant les informations essentielles.
Ajouter ou supprimer des champs sur le formulaire
Cette configuration permet des mises à jour plus rapides et favorise l’adoption par les utilisateurs.
Ouvrez le sélecteur de champs.
Sélectionnez un champ système actif ou un champ personnalisé. Consultez Champs personnalisés pour en savoir plus.
Ajoutez le champ à la mise en page du formulaire.
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Supprimez les champs système inutiles pour simplifier le formulaire. Les champs standards et personnalisés peuvent être définis comme obligatoires ou facultatifs, et comme actifs ou inactifs. Les champs inactifs ne sont pas disponibles dans le générateur de mise en page. Certains champs standards essentiels ne peuvent pas être modifiés car ils sont nécessaires pour enregistrer un enregistrement.
Seuls les champs actifs sont disponibles à la sélection.
Vérifiez la mise en page du formulaire.
Validez les champs obligatoires et l’ordre des champs.
Sélectionnez Enregistrer.
Toutes les modifications sont appliquées immédiatement et de façon cohérente lors de la création, la consultation et la modification d’une opportunité.
Conseils pour une conception efficace des formulaires
Placez les champs obligatoires et les plus utilisés en haut du formulaire.
Supprimez les champs qui ne correspondent pas au processus d’opportunité de votre cabinet.
Alignez la mise en page du formulaire avec les étapes du pipeline et les besoins de reporting.
Testez les modifications avec un petit groupe avant un déploiement général.