Travailler avec les champs personnalisés

Les administrateurs système peuvent créer des champs personnalisés pour les opportunités. Les champs personnalisés actifs s’affichent dans le widget ou tuile de champs personnalisés pour les opportunités. La valeur par défaut d’un nouveau champ personnalisé est « Actif ». Si vous désactivez un champ personnalisé, les valeurs sont conservées, mais elles ne sont plus affichées. Tous les champs actifs sont affichés.

Important :

• Vous pouvez créer jusqu’à vingt champs personnalisés actifs.
• Si vous désactivez un champ personnalisé, il n’est pas comptabilisé dans la limite de vingt champs personnalisés du système.
• Pour supprimer un champ personnalisé, il doit être inactif et ne contenir aucune donnée.
• Vous pouvez modifier un champ personnalisé, mais vous ne pouvez pas changer son type. Vous pouvez cependant modifier le nom du champ et son statut obligatoire.
• Rendre un champ personnalisé obligatoire signifie que chaque opportunité du système doit avoir une valeur dans ce champ. Cela inclut toutes les opportunités, qu’elles soient ouvertes ou fermées. Un utilisateur qui met à jour une opportunité sans renseigner un champ personnalisé obligatoire devra saisir une valeur avant d’enregistrer.

Ajouter un nouveau champ personnalisé

1. Sélectionnez l’onglet Paramètres.
2. Sous Gestion du pipeline, sélectionnez Champs personnalisés.
3. Cliquez sur Ajouter un champ. Le formulaire d’ajout de champ personnalisé s’affiche.
4. Remplissez le formulaire :
   1. Nom : Saisissez un nom unique pour le champ personnalisé.
   2. Optionnel : Description – Saisissez une description unique pour le champ personnalisé.

   3. Type de champ : Choisissez un type de champ :

      Le type de champ ne peut pas être modifié après l’enregistrement du champ personnalisé.

      • Devise et saisissez le montant maximum pour le champ
      • Texte (plusieurs lignes) et indiquez une limite de caractères
      • Hyperlien
      • Texte et indiquez une limite de caractères
      • Nombre
      • Liste et ajoutez des éléments. Cette option créera une liste déroulante.
      • Date
      • Liste (sélection multiple) et ajoutez des éléments. Cette option créera une liste à cases à cocher.
      • Contact entreprise
      • Contact personne

5. Activez l’option Champ obligatoire si vous souhaitez rendre le champ obligatoire. Par défaut, le champ n’est pas obligatoire.

   Un utilisateur qui met à jour une opportunité sans renseigner un champ personnalisé obligatoire devra saisir une valeur avant d’enregistrer.

6. Enregistrez le nouveau champ.

Modifier un champ personnalisé existant

1. Sélectionnez l’onglet Paramètres.
2. Sous Gestion du pipeline, sélectionnez Champs personnalisés.
3. Trouvez le champ que vous souhaitez modifier dans la liste.
4. Puis cliquez sur l’icône Modifier dans la ligne correspondante. Le formulaire Modifier le champ personnalisé s’ouvre.

5. Modifiez les champs comme indiqué ci-dessus.

   Vous NE POUVEZ PAS changer le type de champ.

6. Enregistrez vos modifications. Les mises à jour s’appliquent à TOUTES les opportunités du système.

Supprimer un champ personnalisé existant

1. Sélectionnez l’onglet Paramètres.
2. Sous Gestion du pipeline, sélectionnez Champs personnalisés.

3. Trouvez la ligne du champ personnalisé que vous souhaitez supprimer.

   Vous ne pouvez supprimer que les champs personnalisés sans données et qui sont inactifs.

4. Cliquez sur l’icône Supprimer dans la ligne correspondante. Le champ sera supprimé du widget ou de la tuile de champs personnalisés.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."