Les Listes de Travail sont un moyen pratique d'organiser les Contacts. Par exemple, vous pouvez vouloir organiser des Contacts pour un projet spécifique. Créer une Liste de Travail facilite la sélection de Contacts pour effectuer des actions en masse. Lors de la création d'une Liste de Travail, vous avez la possibilité d'activer le Marquage pour les Contacts de la Liste.
Par exemple, supposons que vous ayez une Liste de Travail pour une Fête de Noël, vous pouvez utiliser des Drapeaux pour suivre les réponses aux invitations. Vous pouvez définir le Drapeau Vert pour représenter une réponse reçue, et le Drapeau Rouge pour indiquer une réponse non reçue. Vous pouvez également définir un Drapeau qui marquera automatiquement tout nouveau Contact ajouté à la Liste. Cela peut être utile pour suivre les communications pour la Liste. En utilisant l'exemple de la Fête de Noël, supposons que vous envoyiez vos invitations au début de novembre. Vous voudrez suivre les nouveaux Contacts ajoutés à la Liste tout au long du mois pour envoyer les invitations aux nouveaux Contacts après l'envoi en masse. Pour plus d'informations et d'instructions, consultez Types de Contacts.
Les Drapeaux ne sont pas stockés avec le Contact dans la base de données de l'entreprise. Les informations de Marquage sont stockées uniquement sur le système local.
Pour créer une Liste de Travail :
- Cliquez sur le Bouton d'Ajout Global
en haut de la page. Un menu s'affichera.
- Sélectionnez Ajouter une Liste de Travail dans le menu. Un formulaire Ajouter une Nouvelle Liste de Travail s'affichera.
- Complétez le Formulaire :
- Nom : Remplissez le Nom de la nouvelle Liste de Travail.
- Optionnel : Entrez une Description pour la Liste.
- Type : Sélectionnez le Type de Liste de Travail. Ce champ est également obligatoire.
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Optionnel : Cochez la case si vous souhaitez autoriser l'utilisation des Drapeaux dans cette Liste.
- Cliquez sur la Description du Drapeau et modifiez-la si nécessaire.
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Sélectionnez une couleur de Drapeau pour marquer automatiquement les nouveaux Contacts ajoutés à la Liste.
- Enregistrez vos modifications. La nouvelle Liste apparaîtra comme une Liste de Travail. Elle sera également sélectionnée comme Liste favorite.
- Pour fournir des Droits d'Accès à la Liste et Créer des Champs Supplémentaires pour la Liste, voir Modifier une Liste de Travail.
- Ajouter des Contacts à la Liste.