Les Types de Contacts sont des Listes de Contacts créées par l'entreprise plutôt que par les utilisateurs dans le but de trouver facilement des Contacts par leur rôle. Les Contacts personnels qui ne sont pas partagés avec l'entreprise ne peuvent pas être ajoutés en tant que Type de Contact. Les types de contacts et leur appartenance sont configurés par l'entreprise, et ils concernent uniquement les Contacts de l'entreprise.
Les Types de Contacts partagent de nombreuses fonctionnalités avec d'autres Listes. Depuis l'onglet Types de Contacts, vous pouvez :
- Marquer un Type de Contact comme favori, filtrer et trier les Listes, et modifier l'affichage des colonnes de la Liste.
- Effectuer des Actions en masse sur une Liste.
Il existe 6 Types de Contacts recommandés qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de développement commercial.
| Type de Contact... | Demandez-vous... |
| Contacts à impact commercial | Ces contacts ont-ils un impact significatif sur mon portefeuille d'affaires ? Exemples : amis, anciens collègues, banquiers ou collègues dans d'autres pratiques. |
| Contacts de recommandation |
À quelle fréquence ai-je reçu des recommandations de ces contacts ? Exemples : comptables, PDG, banquiers et avocats dans d'autres entreprises. |
| Contacts stratégiques |
Ces contacts peuvent-ils apporter une valeur ajoutée à mes clients ? Exemples : contacts dans votre secteur ou domaine d'expertise. |
| Contacts à fort potentiel |
Ces contacts ont-ils le potentiel de générer des affaires ou des recommandations significatives à l'avenir ? Exemples : Conseillers juridiques dans des clients stratégiques. |
| Contacts importants | Ces anciens collègues, mentors ou collègues me fournissent-ils des conseils ou des recommandations précieux ? |
| Autres contacts personnels | Ces personnes sont-elles des clients avec qui j'ai développé une relation personnelle forte ? |
Ajouter des Contacts à des Types de Contacts en Masse
Au lieu d'ajouter un contact à la fois, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts et attribuer plusieurs types de contacts simultanément en utilisant le menu déroulant Actions.
Points Clés :
- Fonctionne uniquement pour les contacts de l'entreprise et partagés.
- Les contacts Personne et Entreprise peuvent être mis à jour.
- Si vous accédez à Mes Contacts, l'option Ajouter au Type de Contact sera désactivée.
Comment Faire :
- Accédez à la page Détails du Contact pour le Contact que vous souhaitez ajouter ou retirer d'une liste en effectuant l'une des actions suivantes :
- Recherchez le Contact et sélectionnez le nom du Contact. Consultez Recherche dans InterAction+™ CIM.
- Cliquez sur l'onglet Contacts et sélectionnez le Nom du Contact. La page Détails du Contact s'affichera.
- Cliquez sur l'onglet Types de Contacts et sélectionnez le nom du Contact dans Favoris ou sélectionnez Tous, accédez au nom du Contact, puis cliquez sur le nom du Contact. La page Détails du Contact s'affichera.
- Cliquez sur l'onglet Listes et sélectionnez le nom du Contact dans Favoris ou sélectionnez la Liste appropriée et accédez au nom du Contact, puis cochez la case devant le nom du Contact.
- Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Ajouter au Type de Contact pour ouvrir une grille des types de contacts disponibles.
-
Cochez les cases à côté d'un ou plusieurs types de contacts que vous souhaitez attribuer. Vous pouvez rechercher et filtrer par Nom et Groupe.
- Examinez et confirmez votre sélection. Les types de contacts choisis seront attribués à tous les contacts de l'entreprise ou partagés sélectionnés.