Les listes vous aident à organiser et gérer vos contacts pour des activités telles que des événements, de la prospection ou des campagnes marketing. Lorsque vous ouvrez une liste, les contacts s’affichent dans une vue en liste qui vous permet de consulter et de travailler directement avec les données. Vous pouvez répondre à des questions courantes sur la liste en quelques secondes sans quitter la page.
Les améliorations de la grille de données de liste nécessitent la mise à jour de la base de données 26M01 et la mise à jour de l’API On-Prem 1.3.2512.0303.
Cet article couvre les sujets suivants :
Afficher et utiliser les listes
Ouvrez Listes depuis la navigation principale.
-
Sélectionnez la liste que vous souhaitez consulter.
La liste s’ouvre en mode grille, affichant les contacts et les champs associés.
Travailler avec les données de la liste dans la grille
Les améliorations de la grille de données de liste nécessitent la mise à jour de la base de données 25M12 et la mise à jour de l’API On-Prem 1.3.2512.0303. Veuillez consulter le site d’assistance pour les instructions d’installation.
Lorsque vous ouvrez une liste, les contacts s’affichent dans une grille qui vous permet de trier, filtrer et personnaliser les informations affichées sans avoir à exporter les données ou créer des rapports.
Vos préférences de grille sont enregistrées automatiquement et réutilisées lors de la prochaine ouverture de la liste.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez choisir les champs qui apparaissent dans la grille de la liste.
Pour personnaliser les colonnes :
Ouvrez une liste.
-
Sélectionnez le menu déroulant Colonnes au-dessus de la liste.
-
Choisissez jusqu’à 15 champs à afficher et cliquez sur Appliquer. Les champs supplémentaires incluent :
Surnom
Type de contact
Adresse postale
Champs supplémentaires globaux
Ajouté par
Date d’ajout
-
Faites glisser les colonnes pour les réorganiser.
Redimensionnez les colonnes si besoin.
Vos sélections de colonnes sont enregistrées automatiquement.
Trier et grouper les données de la liste
Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier les résultats par ordre croissant ou décroissant.
Des options de regroupement peuvent être disponibles selon le contexte de la liste, vous permettant d’organiser les résultats.
Filtrer les données de la liste
Vous pouvez filtrer les données de la liste directement dans la grille pour vous concentrer sur certains contacts.
Pour filtrer les données de la liste :
Sélectionnez le menu à trois points sur un en-tête de colonne.
-
Choisissez les options de filtre selon le type de champ :
Champs texte (contient, égal à)
Champs date (avec un sélecteur de date)
Champs numériques ou monétaires (supérieur à, inférieur à)
Appliquez le filtre.
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps. Les filtres s’additionnent, ce qui vous permet d’affiner progressivement les résultats.
Filtrer les listes avec une valeur nulle
Vous pouvez filtrer par valeur nulle pour les réponses binaires (oui/non) et les listes (ensemble de valeurs déroulantes).
Par exemple, si vous souhaitez vérifier les contacts qui n’ont pas encore répondu à une invitation :
- Ajoutez le champ supplémentaire pour créer votre champ RSVP. Il est recommandé de sélectionner Oui/Non comme type de champ. Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur
tout à droite pour ouvrir la page Modifier les colonnes.
- Cliquez sur Ajouter une colonne et ajoutez votre champ RSVP supplémentaire.
- Cliquez sur Filtres et sélectionnez le bouton radio (Vide) pour afficher tous les utilisateurs qui n’ont pas encore répondu à l’invitation.
Filtrer les listes par mes contacts non présents dans la liste
- Ouvrez la liste. Depuis la page Listes, cliquez sur la liste souhaitée.
-
Cliquez sur Ajouter des contacts à la liste. La fenêtre Rechercher et ajouter une personne s’ouvre.
- Vérifiez les résultats. Le tableau se met à jour pour n’afficher que les contacts correspondant au filtre.
-
Téléchargez les résultats. Cliquez sur l’icône Exporter CSV.
- Enregistrez le fichier. Votre navigateur téléchargera un fichier .csv. Enregistrez-le dans le dossier de votre choix.
- Partagez si besoin. Vous pouvez envoyer le fichier .csv par e-mail ou le déposer pour les partenaires/avocats. Les destinataires n’ont pas besoin de se connecter à Client Insights pour consulter le fichier.
Exporter des listes
Vous pouvez exporter les données d’une liste au format CSV. L’export reflète votre vue actuelle de la liste, y compris les colonnes sélectionnées, les filtres appliqués et l’ordre de tri.
Pour exporter une liste au format CSV :
Ouvrez une liste.
Appliquez les filtres, tris ou sélections de colonnes que vous souhaitez inclure.
Sélectionnez Actions au-dessus de la liste.
Sélectionnez Exporter CSV.
Téléchargez le fichier CSV.
Seules les données visibles dans votre vue actuelle de la liste sont incluses dans le fichier CSV exporté.
Après le téléchargement :
Enregistrez le fichier à l’emplacement de votre choix.
Partagez le fichier CSV si besoin. Les destinataires n’ont pas besoin d’accéder à Client Insights pour consulter le fichier.
Marquer une liste comme favorite
Cliquez sur l’étoile à côté de la Liste. L’icône Favori deviendra
et la Liste s’affichera dans l’onglet Favoris.
Partager une vue filtrée de la liste
Cliquez sur pour copier le lien de n’importe quelle Liste de travail ou Liste Marketing filtrée.
Envoyer une vue filtrée par e-mail
- Triez et filtrez la liste comme vous souhaitez que le destinataire la voie.
- Cliquez sur
pour envoyer la vue actuelle par e-mail. Si des filtres sont appliqués, cela vous permettra d’envoyer la liste filtrée par e-mail.
- Si l’utilisateur a accès à la liste, cliquer sur le lien lui affichera la même vue que l’expéditeur. S’il n’a pas accès, il verra un message d’erreur.
Dépannage
Je ne vois pas les options de filtrage ou de colonnes dans la grille
Votre environnement n’a peut-être pas encore été mis à jour.
Votre cabinet déploie peut-être les fonctionnalités par étapes.
Contactez votre administrateur si les options de la grille ne sont pas disponibles.
Mes filtres ne renvoient aucun résultat
Vérifiez les filtres actifs. Plusieurs filtres cumulés peuvent exclure tous les enregistrements.
Effacez les filtres et réappliquez-les un par un.