Data Minder fusionne uniquement les contacts Personne. Pour fusionner des contacts Entreprise en double, utilisez le Windows Client.
Informations Générales
Si InterAction+™ reconnaît qu'un nouveau contact a la même adresse e-mail qu'un contact de l'entreprise, il le considère comme un Doublon Possible. Ces Doublons Possibles s'affichent pour votre révision dans l'onglet Contacts en Double (au lieu d'être ajoutés à la liste des contacts de l'entreprise). Lors de votre révision, vous pouvez choisir de l'ajouter à la liste des entreprises, de le fusionner avec jusqu'à deux autres contacts de l'entreprise, ou de le supprimer.
Pour éviter les ralentissements du système, ne lancez pas de processus de données dans le Windows Client lorsque vous résolvez des doublons dans CIM Data Minder.
Pour savoir comment les données sont traitées/combinaison lors de la fusion de contacts, consultez Comment la Fusion de Contacts Personnes Combine les Données.
Terminologie
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Doublons Possibles sont de nouveaux contacts qu'InterAction+ a reconnus comme partageant la même adresse e-mail avec un contact de l'entreprise. Au lieu d'ajouter ces nouveaux contacts à la Liste des entreprises, InterAction+ les a listés ici pour révision.
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Correspondances Possibles : Sous chaque Doublon Possible se trouve une liste de Correspondances Possibles qu'InterAction+ a trouvées dans la Liste des entreprises.
Comparer un Doublon Possible avec ses Correspondances Possibles
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Data Minder.
- Ouvrez l'onglet Contacts en Double.
- Tous les Doublons Possibles s'affichent.
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Optionnel : Pour affiner les doublons possibles par Type de Contact, Source de Contact, ou Liste, cliquez sur Filtrer et faites votre sélection. Les filtres sont immédiatement appliqués à la liste.
Lorsqu'un filtre est appliqué dans une classe de dossier (par exemple, Type de Contact), la condition retournée est OU. Lorsqu'un filtre est appliqué à plusieurs classes de dossiers (par exemple, Type de Contact et Listes de Travail), la condition retournée est ET.
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Développez un enregistrement de doublon possible pour voir les correspondances possibles.
Le texte en vert indique les données identiques dans le Doublon Potentiel et la Correspondance Potentielle. Le texte en noir indique des données différentes.
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Optionnel : Pour voir des colonnes supplémentaires pour vous aider à déterminer les correspondances possibles, cliquez sur
Ajouter/Modifier les Colonnes.
- Examinez attentivement les correspondances possibles.
| Si... | Alors... |
|---|---|
| Le contact Doublon Possible n'est pas un doublon de l'une des Correspondances Possibles, et vous souhaitez le promouvoir à la Liste des entreprises... | Consultez Promouvoir le Contact à la Liste des entreprises |
| Vous souhaitez fusionner les données du Doublon Possible et des Correspondances Possibles pour créer un nouveau contact... | Consultez Comparer et Fusionner |
| Vous souhaitez supprimer un enregistrement de Doublon Possible... | Consultez Supprimer |
Promouvoir le Contact à la Liste des entreprises
- Cliquez sur Pas un Doublon.
- L'écran Promouvoir le Contact apparaît. La case Associer l'entreprise à ce contact et l'entreprise probablement associée sont sélectionnées par défaut. Acceptez le choix par défaut ou faites les modifications souhaitées.
- Optionnel : Si vous souhaitez Modifier les détails du contact après la promotion, cochez la case.
- Cliquez sur Promouvoir.
Comparer et Fusionner
Suivez ces étapes si :
- Le Doublon Possible est un doublon des Correspondances Possibles, et
- Vous souhaitez combiner les données de chacun pour créer un seul nouveau contact.
Le nouveau contact aura un nouvel identifiant unique et aura la date actuelle comme date de création.
Pour savoir comment les données sont traitées/combinaison lors de la fusion de contacts, consultez Comment la Fusion de Contacts Personnes Combine les Données.
- Sélectionnez le(s) enregistrement(s) que vous souhaitez fusionner (pas plus de deux).
- Cliquez sur Comparer et Fusionner.
- Un écran de comparaison organise les données des doublons possibles sélectionnés en colonnes. La colonne la plus à gauche est le Doublon Possible. Les colonnes supplémentaires sont vos sélections parmi les Correspondances Possibles.
- Les données pour le Doublon Possible sont sélectionnées par défaut. Dans les sections Général et Téléphone & Adresse, modifiez ou ajoutez des données à partir des colonnes des doublons possibles, si nécessaire. Dans les exemples ci-dessous, le titre du poste du contact a été modifié et un numéro de téléphone professionnel 2 a été ajouté.
- Si vous avez besoin de plus d'informations pour vous aider à déterminer les données correctes à sélectionner, ouvrez les sections Profils, Connexions et Informations Supplémentaires vers le bas de l'écran.
- Si à ce moment-là vous déterminez qu'un contact n'est finalement pas un doublon, vous pouvez cliquer sur Pas un Doublon pour mettre fin au processus de fusion.
- Si vous avez besoin de plus d'informations pour vous aider à déterminer les données correctes à sélectionner, ouvrez les sections Profils, Connexions et Informations Supplémentaires vers le bas de l'écran.
- Cliquez sur Fusionner.
- Un écran de prévisualisation affiche le nouveau contact. La case à cocher Associer l'entreprise à ce contact et l'entreprise probablement associée sont sélectionnées par défaut. Acceptez le paramètre par défaut ou effectuez les modifications souhaitées.
- Cliquez sur Soumettre.
Supprimer
- Vous pouvez supprimer un contact Doublon Possible si vous avez déterminé qu'il s'agit d'un doublon d'un contact de l'entreprise existante, et qu'il n'a pas de données que vous souhaitez fusionner dans le contact existant.
- Vous pouvez également supprimer une Correspondance Possible depuis cet écran. Cela supprime le Contact de l'Entreprise d'InterAction+.