Les profils sont un ensemble d'attributs qui peuvent s'appliquer à un contact. En général, les profils affichent des valeurs de champs supplémentaires et fournissent des informations contextuelles sur le contact.
Par exemple, un profil client s'applique uniquement aux contacts qui sont des clients et affiche des informations pertinentes pour les clients telles que :
- Groupe de pratique client
- Éducation du client
- Date à laquelle le contact est devenu client
- Liste des services que votre organisation fournit au client
- Informations financières sur le client
Des informations plus détaillées sur les profils d'un contact sont disponibles en sélectionnant Profils dans le menu Détails du contact ou en cliquant sur VOIR TOUT sur la carte Profils.
Exemple :
Sam se prépare pour un appel à venir avec Rita Gonzalez et a besoin de plus d'informations de fond. Il consulte les informations de contact de Rita en regardant la liste des Prospects dans Types de contact.
Le profil de Rita inclut son parcours éducatif et son historique professionnel, montrant qu'elle est diplômée de l'Arizona State et a brièvement travaillé chez Johnson Systems avant son poste actuel chez Thompson Logistics. Ses comptes de réseaux sociaux sont également inclus dans ses profils. Sam parcourt les comptes de réseaux sociaux publics de Rita. Sam note également que les profils incluent des informations indiquant que le domaine d'expertise principal de Rita est le droit des contrats lié à l'industrie pétrolière, et que son bureau est sur Desert Highway au Nouveau-Mexique. Il utilise ces informations pour décider de parler avec un consultant sur les technologies connexes, d'un contact de l'université d'Arizona State. Sam se rend à son appel avec une compréhension de la perspective et des connaissances de l'industrie de Rita et réussit à établir une relation de travail solide sur une nouvelle entreprise dans la région sud-ouest des États-Unis.
Modifier les champs de profil
Les valeurs des champs dans les profils peuvent être modifiées par tous les utilisateurs pour suivre ses contacts et entreprises tels que le secteur, le nombre d'employés, la date de fin d'exercice, etc. Cela augmente la précision des données dans les Aperçus Client et améliore l'efficacité.
Pour modifier un champ de profil :
Allez dans Contacts > Profils et sélectionnez les champs de profil que vous souhaitez modifier. Dans cet exemple, Alumni est sélectionné.
- Cliquez sur le bouton d'édition
à droite du champ de profil.
- Remplissez les informations pour mettre à jour le profil, puis cliquez sur Enregistrer.
- Les informations dans le profil Alumni ont maintenant été mises à jour pour ce contact.