La fonctionnalité Rapport Approfondi permet aux utilisateurs de générer des rapports détaillés sur les informations des entreprises et des contacts. Cette fonctionnalité aide les avocats, les parajuristes et les assistants en fournissant un accès facile à des informations de contact précises lors des réunions, en facilitant la délégation des tâches et en améliorant les interactions avec les clients lors d'événements juridiques.
Les mises à jour suivantes sont nécessaires pour utiliser pleinement cette fonctionnalité : API 1.3.2503.0307 et le Patch IADB 23_008_v003. Veuillez visiter le site de support pour les instructions d'installation.
Administrateurs : Gérer l'accès des groupes pour télécharger les Rapports Approfondis
Pour fournir aux utilisateurs l'accès au Rapport Approfondi complet, les administrateurs doivent accorder l'accès aux groupes d'utilisateurs pertinents dans les Paramètres du Cabinet. Sans ces mises à jour, les utilisateurs auront un accès limité à certaines sections du contenu.
- Allez dans Paramètres du Cabinet > Préférences du Cabinet
- Faites défiler jusqu'à la section Accès des Groupes : Télécharger le Rapport Approfondi de Contact
- Cochez les cases à côté des groupes d'utilisateurs qui auront accès pour télécharger le Rapport Approfondi pour les Contacts.
- Cliquez sur Enregistrer
Pour voir le rapport de contact approfondi, l'administrateur doit également faire partie du groupe d'utilisateurs sélectionné.
Voir ou imprimer un Rapport Approfondi de Contact
Les administrateurs doivent accorder aux groupes d'utilisateurs l'accès au Rapport Approfondi complet ; sinon, l'accès sera limité.
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur le Contact de la personne ou de l'entreprise pour lequel vous souhaitez accéder au Rapport Approfondi de Contact. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour Mes Contacts, Contacts du Cabinet et Contacts Partagés.
- Cliquez sur le bouton Rapport Approfondi
. Votre Rapport Approfondi commencera à se télécharger.
- Vous pouvez lancer plusieurs téléchargements à la fois. Pendant qu'un rapport se télécharge, naviguez vers un autre contact ou une autre entreprise et commencez un autre téléchargement.
- Sachez que les temps de téléchargement peuvent varier en fonction de la taille du rapport. Les rapports plus volumineux peuvent prendre plus de temps, mais la plupart devraient se terminer en moins d'une minute.
- Nous recommandons d'utiliser Imprimer ou Imprimer en PDF. Veuillez noter que certains problèmes ont été observés avec Microsoft Print to PDF lors de la gestion de fichiers plus volumineux, en raison d'un problème connu avec Microsoft.
Structure et Données du Rapport Approfondi
Les Rapports Approfondis ont des limites de données pour les garder concis, comme limiter les Activités à 50 entrées. Si une section atteint sa limite, vous recevrez une notification indiquant que toutes les données ne sont pas affichées. Pour tout voir, vous pouvez vous connecter à Client Insights.
| Section | Détails |
|---|---|
| En-tête |
Préparé pour : [Nom de l'utilisateur] Date : [Date actuelle] |
| Sous-titre |
Nom du contact : [Nom du contact] Détails du contact : - Adresses e-mail : [Adresse e-mail] - Numéros de téléphone : [Numéro de téléphone] - Titre du poste : [Titre du poste] - Entreprise associée : [Nom de l'entreprise] Types de contact : [Types de contact] |
| Adresse |
Mes informations de contact : (uniquement pour Mes Contacts et Contacts Partagés) - Adresse e-mail : [Adresse e-mail] - Numéro de téléphone : [Numéro de téléphone] - Adresse : [Adresse] Informations de contact de l'entreprise : (uniquement pour entreprise, contacts partagés) - Adresse e-mail : [Adresse e-mail] - Numéro de téléphone : [Numéro de téléphone] - Adresse : [Adresse] |
| Notes |
Mes notes : (uniquement pour mes contacts et partagés) - [Notes] Notes de l'entreprise : (uniquement pour entreprise, contacts partagés) - [Notes] |
| Relations connues |
Affiche Mon collègue Qui connaît ce contact pour la personne Affiche une grille imbriquée de Qui connaît qui ? pour l'entreprise |
| Listes Marketing récentes | Extrait de toutes les listes marketing associées à un contact |
| Profils | Extrait de tous les profils associés à un contact |
| Opportunités | Divisé en 2 sections - Opportunités ouvertes et fermées |
| Activités | Divisé en 2 sections - Activités futures et passées |