InterAction+™ CIM suit les Activités, telles que les réunions, les emails et les changements d'emploi pour les Contacts. Un résumé des Activités est affiché sur la page Détails du Contact. Vous pouvez filtrer les Activités par Type d'Activité et par date.
Pour naviguer vers les Activités de Contact :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
Cliquez sur le Contact pour lequel vous souhaitez voir les Activités. La carte des Activités est illustrée ci-dessous :
Fonctionnalités :
Passez votre souris sur le cadre des Activités pour afficher un graphique en aires empilées (illustré ci-dessous) qui donne le nombre d'activités de différents types au fil du temps.
- Définissez l'année affichée sur le graphique en sélectionnant une année dans le menu Actuel.
Filtrez les Activités par type en sélectionnant les types d'Activités dans la liste. Seules les Activités que vous avez sélectionnées seront reflétées dans le graphique. Vous êtes limité à la sélection de 15 Activités dans la liste à afficher dans le graphique.
Votre Administrateur Système peut avoir prédéfini les Activités parmi lesquelles vous pouvez choisir.
Une vue détaillée des activités avec un contact peut être atteinte soit en sélectionnant Activités dans le menu horizontal au centre de la page, soit en cliquant sur VOIR TOUT sur la carte des Activités. La vue détaillée est illustrée ci-dessous :
Pour changer la plage de dates pour la liste des Activités, cliquez sur la plage de dates au-dessus de la liste. Une fenêtre pour configurer la plage de dates s'affichera :
- Si votre Administrateur Système l'a activé, vous pouvez également télécharger les Activités en cliquant sur le bouton de téléchargement
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