Ajouter des relations de contact est important dans InterAction+™ CIM. Les informations sur les relations sont regroupées dans plusieurs onglets : Mes collègues qui connaissent ce contact, Membre du conseil, Collègues, et une catégorie Tous pour lister chaque contact. Les différents onglets fournissent des informations légèrement différentes. Par exemple, Membre du conseil inclut un site web ; Collègues inclut des champs pour le département et le bureau ; et la section Mes collègues qui connaissent ce contact peut inclure un score d'engagement.
Les mises à jour suivantes sont nécessaires pour utiliser pleinement cette fonctionnalité : API 1.3.2506.1704 et la Base de données Juillet M07. Veuillez visiter le site de support pour les instructions d'installation.
Pour voir les relations d'un contact
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Sélectionnez le Contact pour lequel vous souhaitez voir les relations.
- Faites l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez Relations dans la liste des onglets en haut de l'écran de contact
- Cliquez sur VOIR TOUT dans la carte Relations.
Les relations du contact sont présentées dans une liste, avec des attributs tels que le titre du poste, les informations de contact et une description de la relation.
Fonctionnalités
- Écran de vue d'ensemble : La vue d'ensemble affiche les relations correspondant au type sélectionné dans le menu. Les noms et titres sont listés, ainsi que le nombre de relations de ce type. Changer de type de relation met à jour la grille pour ne montrer que les connexions pertinentes.
- Filtrage : Pour limiter les contacts affichés à ceux ayant des valeurs de champ spécifiques, cliquez sur l'icône de filtre et entrez les critères.
Lorsque l'onglet TOUS est sélectionné, la grille affiche uniquement les contacts de votre entreprise qui connaissent le contact décrit à l'écran. En plus des informations standard telles que le titre du poste et le numéro de téléphone, elle montre également des champs comme le score d'engagement et la description de la relation.
- Description de la relation : Explique la nature de la connexion (par exemple, s'ils sont connus par d'autres employés de votre entreprise ou s'ils sont collègues).
- Score d'engagement : Indique à quel point le contact est connu, basé sur des données telles que les activités, l'emploi et d'autres métriques de relation.
IQ doit être acheté séparément pour voir les données de score de relation
Fonctionnalités de la relation de contact d'entreprise
- Affichage de grille amélioré : La grille se met à jour dynamiquement lorsque vous changez de type de relation. Elle montre non seulement des informations standard telles que le titre du poste et le numéro de téléphone, mais aussi des métriques supplémentaires comme le score d'engagement et la description de la relation. Cette vue améliorée vous permet de voir rapidement quels contacts sont les plus engagés.
- Panneau latéral interactif : Lorsque vous cliquez sur un contact ou une relation spécifique, un panneau latéral s'affiche avec des informations détaillées. Ce panneau offre une exploration plus approfondie de la relation, y compris le contexte sur la façon dont le contact est connecté à d'autres employés de votre entreprise. Le panneau latéral permet également des actions directes, telles que l'édition ou la suppression de la relation.
- Options de filtrage : Utilisez l'icône de filtre pour limiter les contacts affichés. Entrez des critères spécifiques basés sur n'importe quel champ (par exemple, département ou plage d'engagement) pour localiser rapidement les informations pertinentes.
- Rafraîchissement en temps réel : La grille et le panneau latéral peuvent se rafraîchir automatiquement, ou vous pouvez mettre à jour manuellement pour vous assurer de voir les données de relation les plus récentes.
Qui connaît qui ?
Certains contacts d'entreprise incluent également un onglet Qui connaît qui ? offrant des informations supplémentaires sur le réseau de votre entreprise.
Comment utiliser les fonctionnalités de Qui connaît qui ? :
- Cliquez sur l'onglet QUI CONNAÎT QUI ? lorsque vous consultez les relations d'un contact d'entreprise.
-
Vous aurez la possibilité de basculer entre Contacts et Collègues.
Vue Contacts Vue Collègues Affiche tous les contacts associés à l'entreprise Restreint la liste aux seuls collègues de votre entreprise qui connaissent le contact d'entreprise Montre des détails complets tels que les noms, titres de poste et scores d'engagement (si applicable) Fournit une vue simplifiée qui met en évidence les relations internes exploitables Fonctionne avec les paramètres Proxy pour révéler le réseau externe complet Indique clairement lorsqu'aucune relation interne n'existe en omettant les lignes ou colonnes redondantes
-
-
Interpréter les données :
- Les contacts sont affichés montrant les niveaux d'engagement qui peuvent être triés du plus élevé au plus bas.
- Pour certains utilisateurs, vous verrez des détails comme le Score d'engagement et la force des connexions, vous aidant à identifier rapidement vos relations clés. Les scores d'engagement sont les suivants :
- 5 : Très élevé
- 4 : Élevé
- 3 : Moyen
- 2 : Faible
- 1 : Très faible
- Utilisez les options de recherche ou des filtres supplémentaires dans l'onglet Qui connaît qui ? pour localiser efficacement une personne ou un collègue spécifique.
-
Rafraîchissez ou mettez à jour la vue pour vous assurer d'avoir accès aux dernières données d'engagement.
La capture d'écran ci-dessous montre un contact d'entreprise. Vous pouvez ajouter le contact d'entreprise à Mes contacts si cette fonctionnalité est activée pour votre entreprise.
Vous pouvez également effectuer des actions en masse depuis l'onglet Relations de contact en utilisant le menu déroulant Actions.
Autres types de relations
Membre du conseil : Affiche le nom, le numéro de téléphone, le site web et une description de la relation avec le conseil. Pour les contacts d'entreprise, un onglet supplémentaire MEMBRES DU CONSEIL montre le nom, le titre du poste, l'entreprise, la ligne téléphonique directe et l'adresse e-mail.
Reçoit/Fournit des services : Affiche des champs tels que le titre du poste et l'entreprise, ainsi qu'une description de la relation de service.
Anciens employés : Pour les contacts d'entreprise, un onglet ANCIENS EMPLOYÉS liste ceux qui ont précédemment travaillé dans l'entreprise.
-
Membres :
- Pour les contacts personnels, l'onglet MEMBRE liste l'entreprise, le numéro de téléphone principal, le site web et une description de la relation.
- Pour les contacts d'entreprise, l'onglet MEMBRES affiche le nom de chaque contact, le titre du poste, l'entreprise, le score d'engagement IQ et une description de la relation.
- L'onglet CONTACTS QUE JE CONNAIS liste les contacts et fournit des champs supplémentaires qui ne sont pas inclus dans l'écran Contacts de l'utilisateur.
Modifier et supprimer des relations
Pour modifier les relations d'un contact :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur le Contact pour lequel vous souhaitez modifier les relations.
- Survolez la ligne de la relation que vous souhaitez mettre à jour.
-
Cliquez sur l'icône Modifier
. La fenêtre Modifier la relation s'ouvrira.
Vous ne pouvez pas modifier les types de relations Connaît, Connu par, Collègue, Employé et Professionnel ici. Une notification apparaîtra si vous n'avez pas la permission de modifier la relation.
- Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer les relations d'un contact :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur le Contact pour lequel vous souhaitez supprimer les relations.
- Survolez la ligne de la relation que vous souhaitez supprimer.
-
Cliquez sur l'icône Supprimer
.
Vous ne pouvez pas modifier les types de relations Connaît, Connu par, Collègue, Employé et Professionnel ici. Une notification apparaîtra si vous n'avez pas la permission de modifier la relation.
-
Vous avez la possibilité de changer le type de relation d'un contact en Ancien au lieu de supprimer le contact.
Cliquez sur Changer en Ancien pour changer le type de relation en Ancien.
OU
Cliquez sur Supprimer pour supprimer la relation entre les contacts.
- Si le type de relation est Ancien, un message de confirmation apparaîtra. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la relation entre les contacts.
-