Planification d'entreprise et gestion du pipeline
Les opportunités permettent à votre cabinet de suivre et de gérer les processus et flux de travail liés au développement des affaires. Cette gestion s’effectue dans l’outil Gestion du pipeline. Les opportunités n’ont pas besoin d’être liées à des initiatives, mais elles peuvent l’être.
Gestion du pipeline et aperçu des opportunités
- Aperçu de la planification commerciale et de la gestion du pipeline
- Aperçu de la gestion du pipeline et des opportunités
- Utilisation de l’onglet Gestion du pipeline
- Configurer les formulaires d’opportunité intelligents
- Création d'une opportunité
- Gérer les opportunités
Objectifs
Initiatives
Rapports de gestion de pipeline
- Aperçu des rapports
- Accéder aux rapports Power BI d'InterAction+™ via Client Insights
- Rapport de synthèse du pipeline
- Rapport de Prévisions du Pipeline
- Rapport d'analyse détaillée du pipeline
- Rapport de pipeline par prospect