Mantenere un elenco Contatti accurato è essenziale per sfruttare al massimo la funzionalità di CIM. Quando crei un nuovo Contatto Persona, compili i campi di base come Nome, Cognome, Email aziendale e Azienda, e CIM controllerà la presenza di duplicati nei tuoi Contatti personali e in quelli dello Studio. Puoi anche scegliere di condividere il Contatto con lo studio—proteggendo però i dettagli riservati—regolando opzioni come Aggiungi ai miei Contatti e utilizzando l’icona del lucchetto per le informazioni sensibili.
Mantenere un elenco accurato di Contatti è fondamentale per massimizzare la funzionalità di Client Insights. Puoi creare un nuovo Contatto per una persona, come descritto qui, oppure per una Azienda. Quando crei un Contatto, puoi scegliere di condividerlo e proteggere alcuni campi per mantenere la riservatezza. Durante la creazione di un nuovo Contatto, CIM verificherà se il Contatto è un duplicato di uno già esistente.
Per creare un nuovo Contatto Persona:
- Da qualsiasi pagina, clicca sul pulsante Aggiungi globale
.
- Seleziona Aggiungi persona. Verrà visualizzato il modulo Aggiungi nuovo Contatto Persona.
- Compila il modulo:
- Facoltativo: Inserisci il Nome del Contatto.
- Inserisci il Cognome del Contatto.
- Facoltativo: Inserisci il nome dell’Azienda. InterAction+™ cercherà il nome o l’Email aziendale del Contatto nei tuoi Contatti personali e in quelli dello Studio. Se vengono trovati Contatti simili, verranno mostrati.
- Scegli una delle seguenti opzioni:
- Se uno dei Contatti visualizzati corrisponde ai tuoi criteri, selezionalo. Questo significa che il Contatto è uno Contatto dello Studio.
- Se il Contatto che stai aggiungendo non esiste già, seleziona la casella Nessuno di questi. Aggiungi il Contatto come nuovo. Questa opzione indica che il Contatto non è uno Contatto dello Studio.
- Se stai aggiungendo un Contatto che è già uno Contatto dello Studio:
- Clicca su Avanti >.
- Facoltativo: Deseleziona il cursore Aggiungi ai miei Contatti se necessario.
- Facoltativo: Deseleziona Conosci questo Contatto se necessario.
- Salva le modifiche.
- Se stai aggiungendo un Contatto che non esiste già come Contatto dello Studio, inserisci quanto segue se necessario (tutti questi campi sono facoltativi):
- Seleziona la Lingua di corrispondenza preferita per il Contatto.
- Seleziona il Sesso del Contatto.
- Inserisci l’Azienda del Contatto.
- Inserisci la Posizione lavorativa del Contatto.
- Inserisci il Telefono diretto del Contatto.
-
Inserisci l’Email principale del Contatto.
Se condividi il Contatto con lo studio, puoi limitare alcune informazioni cliccando sull’icona del lucchetto
sulla stessa riga di quell’informazione.
- Seleziona il/i Tipo/i di Contatto dall’elenco
- Facoltativo: Deseleziona Condividi con lo Studio, Nascondi al mio delegato e/o Aggiungi ai miei Contatti se necessario.
- Definisci gli Aggiornamenti del Contatto se necessario.
- Clicca su Avanti >.
- Inserisci le informazioni sull’indirizzo.
- Facoltativo: Se necessario, seleziona Invia posta a questo indirizzo.
- Inserisci ulteriori informazioni sul Contatto se necessario. Usa l’icona del lucchetto
per mantenere riservate le informazioni.
- Facoltativo: Aggiungi gli URL degli account LinkedIn, Instagram, Facebook e X.
- Salva le modifiche.
-
Facoltativo: Nell’ultimo passaggio, una notifica popup avviserà che puoi aggiungere o modificare liste marketing, liste di lavoro o categorie. Clicca su Sì per continuare, oppure su No per saltare.
Cliccando su No salterai la configurazione, ma potrai sempre aggiornare il contatto in seguito dalla pagina Gestisci Contatti.
Cliccando su Sì si aprirà la finestra Gestisci dettagli. Seleziona la/le casella/e davanti ai dettagli a cui vuoi aggiungere il Contatto, oppure scegli una selezione multipla.
Per le Liste, puoi scegliere tra Liste preferite o Tutte le liste dal menu a tendina.
Le opzioni disponibili possono variare in base al tipo di contatto. Ad esempio, per i Contatti solo dello studio vengono mostrati solo alcuni campi (come le Liste Marketing).
Clicca su Salva.