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Modifica dei contatti

  • Aggiornato

I contatti possono essere aggiornati direttamente dalla pagina Dettagli Contatto o in linea dalla scheda Contatti. Puoi modificare i dettagli a livello di azienda, le informazioni personali, lo stato lavorativo e i dati relativi alle relazioni, oppure gestire i contatti aggiungendoli, rimuovendoli o aggiornandoli, tutto tramite un menu facile da usare con opzioni chiare per ogni tipo di modifica.

Le informazioni del contatto possono essere aggiornate dalla pagina Dettagli Contatto. Puoi modificare il contatto a livello di azienda, a livello personale, le informazioni lavorative e quelle relative alle relazioni. Puoi anche gestire i contatti e rimuoverli dai Miei Contatti. I contatti possono essere anche modificati in linea dalla scheda Contatti.

Modifica un Contatto

  1. Clicca sulla scheda Contatti.
  2. Nella pagina Dettagli Contatto, clicca sul contatto che vuoi modificare.
  3. Clicca sull'icona a forma di matita accanto al nome del contatto. Si aprirà un menu.

  4. Seleziona dal menu il tipo di informazione del contatto che vuoi modificare.

    Screenshot del menu Modifica Contatto. Le opzioni sono Modifica Contatto Azienda, Modifica Mio Contatto, Modifica Impiego, Modifica Mia Relazione, Gestisci Contatto, Rimuovi dai Miei Contatti e Elimina Contatto Azienda (in rosso).
  5. Segui i passaggi qui sotto in base all'opzione scelta dal menu.

Modifica Contatto Azienda

  1. Seleziona Modifica Contatto Azienda dal menu. Si aprirà la finestra Modifica Informazioni Contatto Azienda: Screenshot della finestra Modifica Informazioni Contatto Azienda.
  2. Modifica le informazioni del contatto azienda.
  3. Salva le modifiche.

Modifica le Mie Informazioni di Contatto

  1. Seleziona Modifica le Mie Informazioni di Contatto dal menu. Si aprirà la finestra Modifica le Mie Informazioni di Contatto:
  2. Modifica le informazioni del contatto.
  3. Verifica se applicare automaticamente gli aggiornamenti dall'azienda o se preferisci rivederli prima.
  4. Salva le modifiche.

Modifica Informazioni Lavorative

  1. Seleziona Modifica Impiego dal menu. Si aprirà la finestra Modifica Impiego per <contatto selezionato>.
  2. Scegli il motivo della modifica lavorativa, clicca su Avanti> e segui i passaggi qui sotto:
    1. Ruolo lavorativo: aggiorna il campo Ruolo lavorativo e salva.
    2. Spostato in una nuova sede: seleziona l'opzione corretta, clicca su Avanti>, compila il modulo e salva.
    3. Ha lasciato l'azienda o lavora in un'altra azienda: seleziona l'opzione corretta, clicca su Avanti>, compila il modulo e salva.
    4. Nome azienda errato: aggiorna il nome dell'azienda e salva. Cambiare il nome dell'azienda aggiornerà il nome nella Lista Pratiche. Tutti i contatti associati a questa azienda verranno aggiornati.

Modifica Informazioni sulla Relazione

  1. Seleziona Modifica Mia Relazione. Si aprirà la finestra Modifica Mia Relazione.
  2. Seleziona se conosci o meno il contatto. Se lo conosci, continua. Altrimenti clicca su SALVA per chiudere la finestra.
  3. Descrivi come conosci il contatto nel campo Descrizione della Relazione.
  4. Seleziona se conosci bene il contatto. Questo influisce sulle informazioni relative alla relazione mostrate nella sezione Relazioni della finestra delle informazioni del contatto.
  5. Scegli se mantenere personale la tua relazione con il contatto. La relazione verrà comunque salvata solo per te.
  6. Salva le modifiche.

Gestisci Contatti

  1. Seleziona Gestisci Contatto. Si aprirà la finestra Gestisci Dettagli.

  2. Modifica le Informazioni sulla Relazione secondo necessità.
  3. Nel riquadro Tipo di Contatto, usa il menu a tendina TUTTE LE LISTE e modifica i tipi di contatto secondo necessità.
  4. Nel riquadro Liste Marketing e Marketing (con Sponsorizzazione), usa il menu a tendina LISTE PREFERITE e modifica le liste marketing secondo necessità.
  5. Nel riquadro Liste di Lavoro, usa il menu a tendina LISTE PREFERITE e modifica le liste di lavoro secondo necessità.
  6. Nel riquadro Altri Dettagli Profilo, seleziona la lingua preferita per la corrispondenza secondo necessità.
  7. Salva le modifiche.

Rimuovi un Contatto dai Miei Contatti

  1. Seleziona Rimuovi dai Miei Contatti dal menu. Si aprirà la finestra Rimuovi dai Miei Contatti:

    Screenshot della finestra Rimuovi dai Miei Contatti. Un messaggio di conferma chiede se sei sicuro di voler rimuovere il contatto da "I Miei Contatti". Le opzioni sono Sì o No.

  2. Clicca su SÌ. Il contatto verrà rimosso dai tuoi contatti personali.

Elimina Contatto Azienda

Questa funzione è accessibile solo agli utenti con accesso al livello Data Governance che fanno parte del gruppo Amministrazione Dati.

  1. Seleziona Elimina Contatto Azienda dal menu. Si aprirà la finestra Elimina Contatto Azienda:

    Screenshot della finestra Elimina Contatto Azienda. L’intestazione dice "Eliminare Boynton, Laura?" e un messaggio di errore avvisa che eliminando il contatto verrà rimosso da tutte le attività, liste, opportunità, piani aziendali e altri elementi associati. Puoi cliccare sul pulsante rosso Elimina o su Annulla. Questa azione non può essere annullata.

  2. Clicca su ELIMINA.

    Questa azione non può essere annullata.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."