InterAction+™ aiuta i professionisti impegnati a mantenere aggiornate le informazioni di contatto, consolidando i contatti aziendali e individuali insieme a profili dettagliati che includono informazioni come il percorso di studi e le attività con i clienti. I contatti possono essere organizzati in diverse liste e condivisi con lo studio per favorire la collaborazione, pur consentendo di mantenere alcune informazioni private. Questo strumento tiene anche traccia delle relazioni tra i contatti e sincronizza i dati tra i record personali e quelli dello studio.
I professionisti hanno bisogno di gestire un ampio portafoglio di informazioni di contatto come indirizzi email, indirizzi fisici e numeri di telefono. Purtroppo, queste informazioni possono diventare rapidamente obsolete, soprattutto se altri membri dello studio dispongono di dati più aggiornati. Anche quando le informazioni di contatto vengono aggiornate con cura, spesso mancano dettagli utili come le relazioni e le attività con i clienti. InterAction+™ può aiutare a tracciare e organizzare queste informazioni. Condividere queste informazioni con lo studio permette agli altri di aggiungere ulteriori dettagli man mano che diventano disponibili. Questo è vantaggioso sia per i singoli utenti che per i gruppi di lavoro all'interno dello studio.
- I contatti possono essere creati per aziende e persone.
- Le informazioni contenute nei Dettagli del Contatto includono dati identificativi, azienda e modalità di contatto.
- I contatti hanno anche profili associati che forniscono informazioni approfondite come il percorso di studi, l’area di competenza e le lingue conosciute. Queste informazioni vengono inserite dagli amministratori dei dati e la disponibilità di determinati campi è stabilita dallo studio.
- I contatti possono essere organizzati in Liste, dove possono essere gestiti come gruppi. Le Liste Marketing sono disponibili per il marketing per il monitoraggio e le Liste di Lavoro possono essere create per gestirli e comunicare con loro come gruppo.
- Le relazioni tra i contatti sono anch’esse gestite in InterAction+. Questo include informazioni sulle relazioni lavorative di altri membri dello studio con i clienti, oppure se due contatti sono colleghi.
- I contatti possono essere sincronizzati con le informazioni di contatto dello studio, sia per condividere il contatto con lo studio sia per aggiornare le proprie liste personali con nuove informazioni ricevute dallo studio. Condividere un contatto con lo studio al momento della creazione è sempre facoltativo. Quando si condivide un contatto con lo studio, si ha la possibilità di mantenere alcuni dati privati, in modo che non siano visibili agli altri utenti di InterAction+.