La pagina Dettagli Contatto raccoglie diverse informazioni—come Relazioni di Contatto, Attività, Liste e Indirizzi—organizzandole in singole Schede che possono essere riordinate tramite drag and drop. Gli utenti possono accedere rapidamente e confrontare le informazioni di contatto, visualizzare i dettagli delle schede, aggiungere note e utilizzare funzionalità aggiuntive come link ai social media, notizie e opportunità.
- Le schede possono essere riordinate e visualizzate in un ordine diverso. Basta trascinarle con il mouse dove preferisci.
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Per vedere una visualizzazione più dettagliata di una scheda, seleziona il nome della scheda dall'elenco sotto le informazioni di contatto, oppure clicca su VISUALIZZA TUTTO mostrato direttamente sulla scheda.
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Fai una delle seguenti azioni:
- Clicca sulla scheda Contatti e seleziona il contatto di cui vuoi vedere i dettagli.
- Clicca su una Lista (Tipi di Contatto o Liste) e vai al contatto desiderato.
- Cerca il contatto e clicca sul nome del contatto.
I dettagli del contatto includono:
- Icone Contatto: Indica che il contatto è condiviso con lo studio
- Pulsante Modifica: Serve per modificare i dettagli del contatto, l'impiego e le relazioni
- Pulsante Aggiungi: Serve per aggiungere attività a un contatto e aggiungere il contatto alle liste
- Notizie: Clicca per vedere le notizie sul contatto o sull'azienda del contatto
- Profili Social Media: Se inseriti per il contatto, qui verranno visualizzati i link a LinkedIn, Instagram, Facebook e X.
- Conosco questo contatto: Seleziona la casella per indicare che conosci il contatto
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Aggiungi ai miei contatti (disponibile solo per i contatti dello studio
): Clicca per aggiungere il contatto dello studio ai miei contatti.
- Report dettagliato: Clicca per scaricare un documento stampabile con la panoramica del contatto o dell'azienda.
- Categorie: Una categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare o raggruppare facilmente i contatti
- Schede: Si espandono per mostrare informazioni aggiuntive su Relazioni, Attività, Profili, Liste e Indirizzi
- Scheda Attività: Mostra le attività e permette di filtrare per data e tipo di attività
- Scheda Relazioni: Mostra chi conosce chi e il personale dell'azienda
- Liste: Si espandono per visualizzare le Liste Marketing e le Liste di Lavoro
- Scheda Note: Serve per visualizzare/aggiungere note personali e note dello studio
- Scheda Contatti: Serve per confrontare i tuoi dettagli con quelli dello studio
- Opportunità: Mostra le opportunità collegate al contatto o all'azienda del contatto.
- Scheda Profili: Mostra ulteriori informazioni sul Profilo Contatto come istruzione, personale cliente, notizie e business
"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."