La pagina principale Contatti del Modulo Client Insights mostra informazioni dettagliate sui contatti e aggiornamenti in base alle selezioni effettuate dalle Schede della barra laterale. La pagina offre un accesso rapido a diverse funzionalità tramite la barra di ricerca, la barra degli strumenti e il menu Azioni, permettendo agli utenti di gestire e filtrare i dati in modo efficiente e mostrando anche le icone di stato dei contatti in tutto il modulo.
Qui sotto è mostrata la pagina principale Contatti del Modulo Client Insights, ovvero la pagina Panoramica Contatti. Quando selezioni un'opzione dalla barra laterale, la pagina principale, o griglia, cambierà per mostrare la funzionalità della scheda scelta.
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Barra laterale: Contiene le schede per la selezione Proxy, Contatti, Liste, Report, Promemoria, Avvisi, Pianificazione aziendale, Gestione pipeline, video di Sviluppo commerciale e Impostazioni.
Pianificazione aziendale e Gestione pipeline sono disponibili solo per gli utenti Strategic Tier.
- Barra di ricerca: Usala per trovare dati all'interno di CIM come Contatti, Liste, Iniziative e Obiettivi.
- Barra degli strumenti: Offre accesso rapido a funzionalità, Avvisi e al CIM Answer Center da qualsiasi pagina di CIM.
- Notifiche di aggiornamento contatto: Indica il numero di contatti che hanno aggiornamenti in sospeso, così puoi salvarli nella tua lista contatti.
- Menu Azioni: Usalo per eseguire azioni come rimuovere contatti dai Miei Contatti, aggiungere attività, aggiungere contatti alle liste, aggiungere o rimuovere un contatto da una categoria, inviare email, gestire i contatti e unire contatti.
- Intestazione griglia: Usala per filtrare, ordinare e riconfigurare la pagina principale o i contenuti delle schede per nome, titolo lavorativo, azienda, telefono ed email. Puoi anche ordinare le colonne.
- Pagina principale: Mostra le informazioni selezionate dalla scheda. Il contenuto della pagina principale, o griglia, cambia quando clicchi su ciascuna delle schede sulla sinistra.
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Icone di stato contatto: In tutto CIM, viene utilizzato lo stato contatto spiegato qui sotto: