La barra di ricerca in alto allo schermo ti permette di trovare rapidamente Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività. Puoi effettuare una ricerca semplice selezionando una categoria e inserendo i dettagli che conosci, oppure utilizzare la ricerca avanzata con più criteri per restringere i risultati e persino cambiare la visualizzazione dei risultati tra griglia e elenco.
La barra di ricerca situata in alto allo schermo è utile per trovare Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività.
Puoi anche utilizzare la ricerca avanzata per sfruttare al meglio le informazioni disponibili. Ad esempio, se devi contattare una persona ma hai informazioni incomplete, e sai che il nome dell’azienda del cliente inizia con "Crawford" e che il cognome del cliente è "Smith", puoi inserire "Smith" e "Crawford" nei campi della ricerca avanzata.
Eseguire una ricerca semplice
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Dalla barra di ricerca principale, seleziona Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività dall’elenco.
- Inserisci i criteri di ricerca che conosci. Ad esempio, per cercare un Contatto, inserisci il nome dell’azienda, il cognome o il nome del contatto.
- Clicca sull’icona nella barra di ricerca. I risultati verranno mostrati come elenco sotto il modulo di ricerca.
Eseguire una ricerca avanzata
Dalla barra di ricerca principale, seleziona Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità o Attività.
Apri il modulo di ricerca avanzata dal lato destro della barra di ricerca.
Inserisci i criteri di ricerca in uno o più campi, quindi avvia la ricerca. I risultati verranno visualizzati sotto il modulo di ricerca.
Cambiare la visualizzazione dei risultati di ricerca
Per visualizzare i risultati della ricerca in modalità Elenco, cambia l’impostazione di visualizzazione da Griglia a Elenco. Per impostazione predefinita, i risultati vengono mostrati in modalità Griglia.