La funzione Query ti permette di creare ricerche personalizzate selezionando criteri e campi, consentendoti di trovare contatti specifici in base a dettagli come nome, azienda o titolo professionale. Puoi combinare più criteri con gli operatori AND/OR, modificare la visualizzazione dei risultati, salvare le query e persino scaricare i risultati in un file CSV. Nota che questa fase della funzione è limitata, con ulteriori funzionalità previste per l'inizio del 2025.
Per utilizzare questa funzione, il database deve essere almeno alla versione IADB_Patch_Release_24_009 e il proxy almeno alla versione 1.3.2110.0703.
Quando crei una query, specifichi i criteri che vuoi includere nella ricerca e quali campi vuoi che InterAction+ utilizzi durante la ricerca.
Al momento, effettuare il proxy come un altro utente non consente di visualizzare le query di quell'utente. Tieni presente che questa versione è la Fase 1 ed è limitata. La Fase 2 e la versione finale sono previste per l'inizio del 2025. Ci sono numerosi campi e funzionalità ancora da sviluppare, come le ricerche basate sulla posizione e la ricerca su Cartelle/Tipi di Contatto.
Puoi accedere alle query andando alla pagina Query. Vedrai le query che hai creato o che sono state condivise con te.
Per filtrare l'elenco delle query create, puoi cercare nelle colonne Nome e Creato da.
Puoi aggiungere o rimuovere le colonne che appaiono nella pagina cliccando sui tre puntini
Le colonne disponibili sono le seguenti:
- Nome
- Creato da
- Descrizione
- Tipo
- Accesso
Crea una Query
Criterio è un “blocco di costruzione” per una ricerca. Una riga di criterio è composta dal campo da cercare (es. Cognome), un operatore (es. “è”) e il valore da cercare (es. “Rossi”).
Ad esempio, il criterio “Cognome è Rossi” cerca tutti i contatti che hanno il testo “Rossi” nel campo Cognome. I criteri possono essere collegati tra loro con AND e OR e possono essere raggruppati.
- Per creare una nuova query, clicca sul pulsante + Nuova Query.
- Seleziona il tuo Campo dall'elenco. Le opzioni sono le seguenti:
- Nome completo
- Titolo professionale
- Nome azienda
- Nome comune azienda
- Campi aggiuntivi
- Nome assistente
- Nome
- È azienda
- È ex dipendente dello studio
- È personale dello studio
- Cognome
- Seleziona il tuo Operatore dall'elenco. Le opzioni sono le seguenti:
- Uguale a
- Diverso da
- È vuoto
- Non è vuoto
- Inizia con
- Termina con
- Contiene
- Non contiene
- Digita il Valore da cercare.
- Aggiungi Criteri o Raggruppamenti da includere nella tua query.
- Aggiungi opzioni And/Or da includere nella tua query, se necessario. Se vuoi che la tua query sia più dettagliata, puoi creare raggruppamenti con più valori And/Or secondo le tue esigenze.
- L'operatore Or mostrerà un insieme di risultati più ampio rispetto all'operatore And, che invece restringerà la ricerca rendendola più specifica.
- Clicca su Modifica colonne per cambiare la visualizzazione dei risultati della query e l'output nel tuo file Excel .csv.
- Clicca su Esegui Query per eseguire la query.
- Clicca su Salva per salvare la tua query. Puoi anche cliccare su Salva come per creare una copia di una query che è stata condivisa con te. Solo la persona che ha creato una query può modificarne la versione originale.
- Clicca sul pulsante di download
per scaricare un file .csv con i risultati della tua query.
Ad esempio, puoi creare le seguenti query:
Tutti i contatti con Nome completo = John E Nome azienda contiene "Inc" E (è ex dipendente dello studio O Nome azienda inizia con "A")
Tutti i contatti il cui Nome completo inizia con "Adam" O che non sono ex dipendenti dello studio O il cui nome azienda inizia con "A"
Tutti i contatti il cui Nome completo inizia con "Adam" O (che non sono ex dipendenti dello studio E il cui nome azienda inizia con "A")
- Nota che questa query è esattamente uguale a quella sopra, tranne per il fatto che è stato aggiunto un raggruppamento con And come operatore invece di Or.
- Aggiungere And probabilmente porterà a un insieme di risultati più piccolo o più specifico rispetto alla prima query con Or perché nella maggior parte dei casi il numero di contatti che soddisfano entrambi i criteri nel gruppo sarà inferiore rispetto a quelli che soddisfano almeno uno dei due criteri.
- Se ottieni troppi risultati, prova a inserire più criteri.
- Se ottieni troppo pochi risultati, amplia la ricerca rimuovendo alcuni criteri.
Campi aggiuntivi
I Campi aggiuntivi rientrano in una raccolta che contiene tutti i Campi aggiuntivi. Ogni raccolta contiene un singolo Campo aggiuntivo.
Se vuoi cercare contatti con più valori dello stesso campo aggiuntivo, aggiungi una nuova raccolta.
Modifica una Query
La modifica dei dettagli di una query è possibile solo per le query che hai creato tu.
Vai su Query e seleziona il pulsante modifica
accanto alla query che vuoi modificare. Si aprirà la finestra Modifica dettagli query.
Apporta le modifiche e scegli Salva.
Elimina una Query
Puoi eliminare solo le query che hai creato tu.
- Vai su Query e seleziona il pulsante elimina
accanto alla query che vuoi eliminare.
Scegli Sì per confermare che vuoi eliminare la ricerca.