Gli utenti possono assegnare uno o più delegati—come segretari o assistenti—per lavorare al loro posto, occupandosi di attività come visualizzare, aggiungere o modificare contatti e gestire le liste di contatti nei vari moduli di InterAction+. I delegati agiscono come se fossero l’utente originale quando svolgono queste funzioni, ma possono anche scegliere di lavorare solo come se stessi, disattivando così le funzionalità di delega.
Gli utenti possono configurare uno o più delegati per assistere i professionisti. I delegati sono altri utenti che possono lavorare al tuo posto, come segretari, assistenti o altro personale. Possono visualizzare i tuoi contatti, aggiungere o modificare contatti e gestire i contatti nelle liste per te. Questo permette ai professionisti impegnati di delegare la responsabilità delle attività di routine. Le azioni di un delegato vengono eseguite come se fossero state completate dall’utente originale. Un utente può avere più di un delegato e può anche essere delegato per più utenti. Un delegato può scegliere se agire come delegato per un altro utente o come se stesso. Quando agisce come se stesso, tutte le funzionalità di delega sono disattivate e non può accedere alle informazioni o alle funzioni come delegato.
Assegnare un utente come delegato in Client Insights rende disponibile quell’utente anche come delegato negli altri moduli di InterAction+™.