Quando vieni aggiunto come proxy, puoi lavorare per conto di un altro utente in InterAction+™ invece che solo per te stesso. È consigliato che il personale di supporto, come gli assistenti legali, operi come proxy per la persona che supporta, così che tutto il lavoro svolto venga correttamente registrato sotto il profilo giusto. Quando agisci come proxy, su ogni pagina appare un menu speciale e un banner che indica per conto di chi stai lavorando, aiutandoti a passare facilmente tra l’operare come te stesso o per un altro utente.
Se qualcuno ti ha aggiunto come Proxy, puoi agire come quella persona mentre lavori in InterAction+™. Come buona prassi, il personale di supporto dovrebbe lavorare come Proxy per l’avvocato o i responsabili aziendali che supporta. Ad esempio, spesso un Avvocato aggiunge un Assistente Legale come proxy. Se l’assistente legale lavora come "Me stesso", tutti i contatti verranno aggiunti alle sue liste/profilo e non a quelle dell’Avvocato.
Dopo che sei stato aggiunto come proxy di uno o più utenti, la scheda cambierà leggermente includendo un nuovo menu. Questo menu è etichettato con il nome dell’utente per cui stai attualmente agendo, oppure Me stesso. L’immagine qui sotto mostra la scheda con l’utente che agisce come Me stesso:
Un utente può essere proxy per uno o più altri utenti. Un utente può anche avere uno o più proxy.
Quando agisci come Proxy, viene anche visualizzato un banner nella parte superiore di ogni pagina, appena sotto la barra degli strumenti. L’immagine qui sotto mostra il banner Stai lavorando per conto di un utente:
L’immagine qui sotto mostra la scheda mentre si agisce come Proxy per James: