InterAction+™ permette agli Amministratori di Sistema di configurare l’istanza di Client Insights dello Studio in base alle esigenze dello Studio. Gli utenti possono anche personalizzare la propria istanza secondo le proprie preferenze, dove applicabile.
L’accesso alle configurazioni nella scheda Impostazioni dipende dal tuo ruolo in InterAction+. Se sei un utente finale (Avvocati, Assistenti Legali, Assistenti Amministrativi, Risorse per lo Sviluppo del Business e Leader dello Studio), puoi impostare le tue preferenze personali. Se sei un Amministratore di Sistema, nella scheda Impostazioni avrai funzionalità aggiuntive che ti permettono di configurare InterAction+ per tutto lo studio.
Utenti finali (Avvocati, Assistenti Legali, Assistenti Amministrativi, Risorse per lo Sviluppo del Business e Leader dello Studio)
Gli utenti finali possono configurare la propria istanza di Client Insight secondo le proprie preferenze personali:
- Gestione dei proxy
- Gestione delle categorie
- Preferenze di avviso
- Impostazioni regionali
- Preferenze promemoria
- Preferenze aggiornamento contatti
- Impostazioni predefinite per nuovi contatti
- Sincronizzazione calendario Outlook
Amministratori di Sistema
Gli utenti con diritti amministrativi hanno accesso alle impostazioni amministrative nella scheda Impostazioni. Le impostazioni configurano InterAction+ per tutto lo studio. Tieni presente che quando queste impostazioni vengono modificate, le modifiche si applicano a tutta la piattaforma Client Insights per tutti gli utenti dello studio. Sono disponibili impostazioni per:
- Preferenze dello studio
- Business Planning
- Gestione pipeline
- Gestione sincronizzazione calendario Outlook
- Key Client Radar
Le funzionalità Business Planning e Gestione pipeline sono disponibili solo per gli utenti Strategic Data.