Configurazione delle fasi dell’opportunità

Quando gli utenti finali lavorano sulla loro Opportunità nella Pipeline, possono cambiare la Fase dell’Opportunità. La Gestione della Pipeline offre diverse Fasi di Opportunità predefinite. Nuova, Qualificazione, Coinvolgimento, Negoziazione e Chiusura sono esempi di Fasi di Opportunità. Gli amministratori di sistema possono modificare l’elenco disponibile per la tua organizzazione. Puoi aggiungere, riordinare, dividere, unire ed eliminare le fasi. L’eliminazione di una fase comporta l’unione con un’altra fase.

Le modifiche agli elementi predefiniti qui influenzano TUTTE le Opportunità nel sistema: aperte, chiuse e future. Poiché alcuni report di Power BI utilizzano le Fasi, le modifiche qui apporteranno cambiamenti anche ai dati usati nei report di Gestione Pipeline.

Aggiungi una nuova fase

1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Fasi.
3. Clicca su Aggiungi elemento.

4. Inserisci un nome per la nuova fase.

   I nomi delle fasi devono essere unici. I nomi delle fasi sono limitati a 50 caratteri. Possono contenere caratteri speciali.

5. Fai una delle seguenti azioni, se necessario:
   1. Per disabilitare (nascondere) l’elemento, deseleziona la casella accanto ad esso.
   2. Per abilitare (mostrare) una Motivazione dell’Esito, seleziona la casella.
6. Salva le modifiche.

Riordina l’elenco delle fasi

1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Fasi.
3. Trascina un elemento nella posizione desiderata nella sequenza. Puoi afferrare qualsiasi riga/elemento cliccando sulla maniglia accanto ad esso e poi spostare la fase verso l’alto o il basso nella nuova posizione. L’ordine dall’alto verso il basso corrisponde alla sequenza (da sinistra a destra) delle fasi nelle opportunità.
4. Salva le modifiche. La nuova sequenza verrà applicata a tutte le Opportunità.

Modifica una fase

1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Fasi.
3. Modifica l’etichetta della fase secondo necessità.
4. Fai una delle seguenti azioni, se necessario:
   1. Per disabilitare (nascondere) l’elemento, deseleziona la casella accanto ad esso.
   2. Per abilitare (mostrare) una Motivazione dell’Esito, seleziona la casella.
   3. Per eliminare l’elemento, clicca sul pulsante Elimina .
5. Salva le modifiche.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, consulta la versione originale in inglese."