Utilizzo della scheda Attività

Le attività sono singole azioni da svolgere—come raccogliere informazioni, fare ricerche o preparare materiali—che aiutano a far progredire le tue Iniziative e Opportunità. Vengono visualizzate in una griglia (con le attività aperte in alto e quelle chiuse in basso) dove puoi ordinare, filtrare e visualizzare le attività assegnate a te o a tutto il tuo studio.

Le attività sono elementi operativi assegnati alle persone che devono essere completati per far avanzare le tue Iniziative e far progredire le Opportunità nel tuo percorso. Che tu stia raccogliendo informazioni, facendo ricerche, preparando materiali o collaborando con Contatti e personale interno, le Attività ti permettono di organizzare il lavoro necessario per portare a termine Iniziative e Opportunità.

Le attività vengono mostrate nella griglia con quelle aperte in alto e quelle chiuse in basso. Da qui puoi vedere tutte le Attività dello Studio per il tuo studio o solo quelle assegnate a te nella scheda Le mie attività. La Data di scadenza delle attività in ritardo verrà visualizzata in rosso nella griglia. Come nelle pagine principali di Iniziative e Opportunità, puoi riordinare le colonne e ordinare o filtrare le Attività. Puoi anche configurare la pagina e ordinare o filtrare le Attività. Ad esempio, potresti voler vedere tutte le Attività relative a una Opportunità, Azienda, Gruppo di Pratica o Data di scadenza.

Funzionalità:

• Per accedere alle Attività, clicca sulla scheda Attività.
• Clicca sul nome dell’attività nell’elenco per aprire la finestra Modifica attività.

• Clicca sulla scheda Attività dello Studio in alto per visualizzare tutte le attività aperte del tuo studio, oppure su Le mie attività per vedere solo quelle assegnate a te. La Data di scadenza in rosso indica che la scadenza è passata. Se l’attività è barrata, significa che è stata chiusa.

  Gli utenti Essential + vedranno solo Le mie attività. Non vedranno le Attività dello Studio.

• Clicca su all’estrema destra per aprire una finestra che permette di:

  • Trascinare e rilasciare le intestazioni delle colonne nell’ordine desiderato
  • Cliccare su per scegliere le colonne da visualizzare
  • Cliccare su per nascondere le colonne
• Clicca su in qualsiasi intestazione per ordinare l’elenco (crescente, decrescente)

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."