Lavorare con i campi personalizzati

Gli amministratori di sistema possono creare Campi personalizzati per le Opportunità. I Campi personalizzati attivi vengono mostrati nel Widget o Riquadro dei Campi personalizzati per le Opportunità. Il valore predefinito per un nuovo Campo personalizzato è Attivo. Se disattivi un Campo personalizzato, i valori vengono conservati, ma non vengono visualizzati. Tutti i campi attivi vengono mostrati.

Importante:

• Puoi creare fino a venti Campi personalizzati attivi.
• Se disattivi un Campo personalizzato, questo non viene conteggiato nel limite di venti Campi personalizzati nel sistema.
• Per eliminare un Campo personalizzato, deve essere inattivo e non contenere dati.
• Puoi modificare un Campo personalizzato, ma non puoi cambiare il Tipo di campo. Puoi però cambiare il nome del campo e lo stato Obbligatorio.
• Rendere un campo personalizzato Obbligatorio significa che ogni Opportunità nel sistema deve avere un valore in quel campo. Questo vale sia per le Opportunità chiuse che aperte. Un utente che aggiorna un'Opportunità senza un valore per il Campo personalizzato obbligatorio riceverà una richiesta di inserire un valore prima di poter salvare.

Aggiungi un nuovo Campo personalizzato

1. Seleziona la scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Campi personalizzati.
3. Clicca su Aggiungi campo. Verrà visualizzato il modulo per aggiungere un Campo personalizzato.
4. Compila il modulo:
   1. Nome: Inserisci un nome univoco per il Campo personalizzato.
   2. Opzionale: Descrizione - Inserisci una descrizione univoca per il Campo personalizzato.

   3. Tipo di campo: Scegli un tipo di campo:

      Il tipo di campo non può essere modificato dopo che il Campo personalizzato è stato salvato.

      • Valuta e inserisci l'importo massimo per il campo
      • Testo (più righe) e inserisci un limite di caratteri
      • Collegamento ipertestuale
      • Testo e inserisci un limite di caratteri
      • Numero
      • Elenco e aggiungi elementi. Questa opzione creerà un menu a tendina.
      • Data
      • Elenco (Selezione multipla) e aggiungi elementi. Questa opzione creerà un elenco di caselle di controllo.
      • Contatto azienda
      • Contatto persona

5. Attiva l'opzione Campo obbligatorio per rendere il campo obbligatorio. L'impostazione predefinita è Non obbligatorio.

   Un utente che aggiorna un'Opportunità senza un valore in un Campo personalizzato obbligatorio riceverà una richiesta di inserire un valore.

6. Salva il nuovo campo.

Modifica un Campo personalizzato esistente

1. Seleziona la scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Campi personalizzati.
3. Trova il campo che vuoi modificare nell'elenco.
4. Poi clicca sull'icona Modifica nella riga corrispondente. Si aprirà il modulo Modifica Campo personalizzato.

5. Modifica i campi come descritto sopra, se necessario.

   NON puoi cambiare il Tipo di campo.

6. Salva le modifiche. Gli aggiornamenti verranno applicati a TUTTE le Opportunità nel sistema.

Elimina un Campo personalizzato esistente

1. Seleziona la scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Campi personalizzati.

3. Trova la riga del campo personalizzato che vuoi eliminare.

   Puoi eliminare solo i Campi personalizzati senza dati e che sono Inattivi.

4. Clicca sull'icona Elimina nella riga corrispondente. Il campo verrà eliminato dal Widget o Riquadro dei Campi personalizzati.

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